据报道，联发科在TPU之后拿下Meta作为ASIC客户

高通正式发布其Dragonfly平台，高调宣布进入云端AI市场，并且通过一次性推出多条产品线，迅速捕获了相当规模的客户基础。联发科，这家近年来因云端定制芯片（ASIC）业务备受期待的台湾IC设计巨头，似乎准备再次与这一老对手在ASIC领域展开竞争。来自供应链的消息称，联发科在谷歌之外获得“第二个客户”已经确定，如果没有意外，该客户正如传闻所言将是Meta。
按照惯例，联发科不对个别产品、客户情况或市场传闻发表公开评论。
高通目前似乎手握Meta、微软乃至字节跳动等关键大客户。然而，业界观点认为，持续深化与谷歌合作并有希望锁定第二个客户的联发科，实际上并不处于劣势。
一位半导体供应链消息人士直言，从当前主要云服务提供商（CSP）对AI数据中心和ASIC产品的订购前景以及世代更迭节奏来看，谷歌至今仍是进展最强、态度最激进的大客户。
当然，这并不意味着其他CSP的订单规模小或可能延迟。而是意味着，拿下谷歌的订单更能可靠地保障其对营收的正面效应。一旦量产时间表出炉，基本可以确定当年能多赚多少，并且规模也在一定水平以上。
联发科不仅手握Zebrafish和Humufish两款产品，而且根据市场相关信息及熟悉ASIC的行业消息人士证实，其参与v9代Triggerfish几乎已成定局。这意味着从2026年底到2028年，甚至到2029年，联发科都能稳定收获TPU量产带来的营收贡献。
与高通公布的2029年云端AI营收目标150亿美元相比，手握多个TPU ASIC订单的联发科，达到100亿美元级别似乎只是时间问题。
尽管如此，业界同样关注联发科能否顺利拿下第二个关键CSP大客户。综合早前的市场信息和近期来自供应链侧的确认，联发科仍在与Meta积极合作ASIC产品，合作内容很可能仍以AI加速芯片为中心。
虽然Meta在此期间先后与Arm和高通达成合作协议，但这些合作产品均针对CPU，而在自研AI加速芯片方面仍无更明确的合作消息。若联发科能拿下这一客户，对其ASIC业务的后续增长将有莫大帮助。
IC设计行业消息人士观察认为，Meta近期云端AI发展战略确实有些混乱不清。其内部芯片开发计划一再调整，仅CPU领域就寻求了多个合作方并采取了不同路线。
在AI加速芯片方面，尽管Meta此前已正式宣布与博通的合作计划，但来自供应方的消息显示，这并未打断联发科与Meta正在进行的合作计划。显然，Meta有意与尽可能多的合作方共同开发产品。
IC设计行业消息人士还强调，联发科与高通两家公司的云端AI发展蓝图仍然大相径庭。联发科将所有资源集中于ASIC业务，而高通则打算定制化与标准化并行，同时覆盖AI加速芯片和CPU产品方向。
产品线规划不同意味着双方的发展策略也应有所差异。从联发科的角度看，只要将发展重心放在ASIC端，并长期稳住谷歌这一大客户，在基础竞争态势上决不会陷入劣势。