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SemiAnalysis 创始人：AI 推理市场或将超越石油，成为全球最大市场之一
空投黑洞
2026-07-01 05:41:56
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7月1日，半导体分析公司（SemiAnalysis）创始人迪伦·帕特尔（Dylan Patel）在接受红杉资本播客《训练数据》（Training Data）采访时表示，AI推理将成为全球最大市场之一，体量可能超过石油，占全球GDP的几个百分点。他认为，每一次模型迭代后完成的任务数量和任务价值都在以快于算力增长的速度持续扩大，这意味着算力紧缺的情况可能会长期维持。帕特尔预测，到2030年，仅OpenAI和Anthropic两家的算力合计需求就将超过100吉瓦；未来3到5年内，太空数据中心的影响仍然可以忽略不计，但到2040年，可能有一半以上的新增算力部署在太空。他指出，核心制约在于地面能源成本和发电能力，一旦太空部署的经济性超过地面，算力向太空迁移将成为必然。关于软硬件协同设计，帕特尔表示，过去三年AI效率的提升并非主要来自硬件，而是来自模型层面以及跨层协同优化。他举例称，DeepSeek的专家模型形状专门针对英伟达Hopper架构优化，因此在Hopper上表现优异，在TPU上则表现不佳；Anthropic的模型更适合TPU，而OpenAI的模型更偏向GPU路线。他认为所谓的CUDA护城河并不仅仅在于CUDA本身，而在于开源模型生态普遍围绕GPU协作进行优化。帕特尔还提到，英伟达CEO黄仁勋大力扶持新兴云厂商，是为了防止大云厂垄断算力格局，推动市场走向多极化。此外，SemiAnalysis团队搭建的实时推理性能评测系统InferenceX显示，在同等质量下，推理成本每年下降约60倍，每瓦智能提升约40倍。
DEEPSEEK
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