观点：AI 推理市场规模或超越石油，成为全球最大市场之一

近日，SemiAnalysis 创始人 Dylan Patel 在接受播客采访时预测，AI推理将成为全球最大市场之一，规模可能超越石油，并占全球GDP的若干个百分点。

Patel认为，随着模型每次迭代升级，可完成任务的数量和价值扩张速度持续快于算力增长，因此算力短缺或将长期存在。

在算力需求预测方面，Patel 预计到2030年，仅 OpenAI 和 Anthropic两家公司的合计算力需求就将超过100吉瓦。

对于太空数据中心的发展前景，他认为未来3至5年内其影响仍可忽略不计，但到2040年，超过一半的新增算力可能进入太空。

Patel指出，核心制约因素在于地面能源成本和建电能力，一旦太空部署的经济性超过地面，算力向太空迁移将成为必然趋势。

而在硬件和软件协同设计领域，Patel表示过去三年AI效率提升并非主要来自硬件，而是来自模型层和跨层协同优化。

举例来说，DeepSeek 对英伟达的 Hopper 架构做了专项优化，因此其在该芯片上架构表现优异，但在 TPU 上表现效果较差。

相比之下，Anthropic 模型更适配 TPU，而 OpenAI 模型则更偏向 GPU 架构。

Patelg还表示，所谓的英伟达CUDA护城河，本质上并不只是CUDA本身，而是开源模型生态普遍围绕GPU协同优化的结果。

此外，黄仁勋一直在大力扶持新兴云计算商，旨在避免算力市场被少数巨头主导，致力于促进整个行业的健康发展与创新活力。

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