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野村证券上调九家半导体目标价，2028 年成 AI 周期新顶部
深潮 TechFlow
2026-07-01 03:19:55
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深潮 TechFlow 消息，据潮向研究，野村证券确认 AI 周期顶部延至 2028 年。全球数据中心建设才刚放量，项目数从 240 个增至 280 个，吉瓦级项目从 40 个增至 50 个，部署高峰在 2027 年之后才开始下行，整个周期被推后。服务器市场增速被大幅上调，全球从 43%升至 74%/65%（2026 年/2027 年），AI 服务器从 58%升至 78%/76%（2026 年/2027 年），说明产能需求远超此前预期。但产能端存在真实瓶颈：晶圆级基板（WoS）成为约束条件，台积电产能目标 2,000kpcs，野村估计实际产出仅 1,800kpcs。另外 CPU 需求被系统性低估，超威、安谋、英伟达都在扩张 CPU 市场规模，这将进一步延长周期。
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