深潮 TechFlow 消息，据潮向研究，摩根士丹利 6 月 29 日将 Alphabet 目标价从 375 美元上调至 415 美元，维持"超配"评级。
报告预计 Google 2028 年将新增 9 GW 计算容量，其中 7 GW 来自自研 TPU，2 GW 来自英伟达 GPU。基于此，摩根士丹利预测 Google Cloud 2028 年收入将达 3,080 亿美元（核心云服务 2,290 亿加 TPU 对外销售 790 亿），Cloud EBIT 将达 1,320 亿美元，占全公司 46%。
摩根士丹利将 2027 年资本支出从 3,000 亿美元上调至 3,500 亿美元，但指出 Google 通过数据中心基建外包和联发科 TPU 成本优势消化部分压力。当前股价 353.65 美元对应 18倍 2028年 EPS，低于长期均值 21 倍。
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大摩上调 Alphabet 至 415 美元，看好 Google Cloud 2028 年冲 3,080 亿
深潮 TechFlow 消息，据潮向研究，摩根士丹利 6 月 29 日将 Alphabet 目标价从 375 美元上调至 415 美元，维持"超配"评级。
报告预计 Google 2028 年将新增 9 GW 计算容量，其中 7 GW 来自自研 TPU，2 GW 来自英伟达 GPU。基于此，摩根士丹利预测 Google Cloud 2028 年收入将达 3,080 亿美元（核心云服务 2,290 亿加 TPU 对外销售 790 亿），Cloud EBIT 将达 1,320 亿美元，占全公司 46%。
摩根士丹利将 2027 年资本支出从 3,000 亿美元上调至 3,500 亿美元，但指出 Google 通过数据中心基建外包和联发科 TPU 成本优势消化部分压力。当前股价 353.65 美元对应 18倍 2028年 EPS，低于长期均值 21 倍。