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CryptoEshu
2026-06-29 07:22:50
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别因为韩国股市触发熔断、SK海力士只跌了一点就急着嚷嚷存储要崩了。
就连苹果这种巨头也只能靠“价格转移”来应对。
如果内存价格上涨50美元，我就把价格向消费者上调250美元！苹果作为消费端最强的定价方之一，依然在被AI供应链挤压。
即便如此，存储厂商也不愿意把部分产能转向DRAM和NAND。你知道为什么吗？
答案很简单：HBM不仅利润率更高，而且它的年度订单也早已被英伟达、微软、Meta、亚马逊等全球AI资本开支锁定。对存储厂商来说，这是一条在未来几年更具确定性的增长曲线。消费电子的需求还面临显著的周期性波动。
不过话说回来，这种“挤压效应”其实已经为AI消费终端打开了一条通道……
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别因为韩国股市触发熔断、SK海力士只跌了一点就急着嚷嚷存储要崩了。
就连苹果这种巨头也只能靠“价格转移”来应对。
如果内存价格上涨50美元，我就把价格向消费者上调250美元！苹果作为消费端最强的定价方之一，依然在被AI供应链挤压。
即便如此，存储厂商也不愿意把部分产能转向DRAM和NAND。你知道为什么吗？
答案很简单：HBM不仅利润率更高，而且它的年度订单也早已被英伟达、微软、Meta、亚马逊等全球AI资本开支锁定。对存储厂商来说，这是一条在未来几年更具确定性的增长曲线。消费电子的需求还面临显著的周期性波动。
不过话说回来，这种“挤压效应”其实已经为AI消费终端打开了一条通道……