只是关于$POET AGM的一些笔记，以及对光学市场的了解：

- “前三名激光供应商控制着68%的市场，而且他们未来两年的产品已完全售罄。”
$LITE 首席执行官表示到2028年，因此POET间接确认激光短缺将持续到2029年。
- 与新客户的NRE（非经常性工程）项目，基于POET的中介层用于高功率外部光源。
鉴于2025年9月29日关于ELS的新闻稿，这是对$SIVE 作为激光供应商的高置信度，而新客户资格认证如果进入量产爬坡，将对收入产生实质性影响。
- Poet预计，与Lumilens的商业协议将在未来5年内扩大至超过5亿美元。
Lumilens声称其初始客户是一家排名前三的超大规模云服务商（LinkedIn开源情报）。
- $830M 资产负债表上的现金持有量（这更多是关于Poet的基本面）。
- “整个光学组件行业目前正面临关键组件的严重短缺。”
重申我们已经了解的光学瓶颈问题。
- “2026年下半年的生产爬坡。”
仅仅是H2的生产时间表。
关于$POET 的产量：
- 现有产能约为每年100万个光学引擎
- 预计到2027年底的需求约为每月100万个光学引擎
- 大致需要扩大10倍产能
我不持有Poet，但如果管理层兑现这些预测，从方向上看非常积极。
不过需要注意的是，与其他已命名超大规模云服务商客户以支撑产能收入的供应商（如$AAOI）不同，$POET 似乎更值得怀疑。
但总体来看，如果$POET 能够匹配预测，前景非常乐观。