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社恐元宇宙
2026-06-28 00:37:04
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2026年下半年潜在有吸引力的投资机会——
我仍然认为很可能是中国半导体国产化概念股。
几天前，我与几位中国卖方分析师开会，他们表示CXMT在IPO后的市值至少可以达到5万亿元人民币。
许多西方投资者似乎低估了CXMT在中国引发的投资狂潮。当我第一次听到5万亿元这个数字时也感到惊讶，但我认为这并非完全不合理。
通过CXMT IPO募集的大部分资金很可能会流入中国半导体国产化股票。
像ACMR和NAURA这样的公司看起来前景不错。
我也认为做空苹果供应链可能是个有趣的想法……但苹果供应链中AI敞口较低的标的并不多。
也许CRUS是其中少数几个？
但这本身不就是看空苹果的理由吗？如果苹果业务真的强劲且有吸引力，为什么这么多苹果供应商试图摆脱苹果敞口，转而寻求AI敞口？
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2026年下半年潜在有吸引力的投资机会——
我仍然认为很可能是中国半导体国产化概念股。
几天前，我与几位中国卖方分析师开会，他们表示CXMT在IPO后的市值至少可以达到5万亿元人民币。
许多西方投资者似乎低估了CXMT在中国引发的投资狂潮。当我第一次听到5万亿元这个数字时也感到惊讶，但我认为这并非完全不合理。
通过CXMT IPO募集的大部分资金很可能会流入中国半导体国产化股票。
像ACMR和NAURA这样的公司看起来前景不错。
我也认为做空苹果供应链可能是个有趣的想法……但苹果供应链中AI敞口较低的标的并不多。
也许CRUS是其中少数几个？
但这本身不就是看空苹果的理由吗？如果苹果业务真的强劲且有吸引力，为什么这么多苹果供应商试图摆脱苹果敞口，转而寻求AI敞口？