ces

孙哥那句「永远缺存储」你要听。
存储板块可能会彻底甩掉那层「周期性」的皮，变成纯粹的成长股。
核心变量就在 AI Agent。
以前我们用电脑，关了网页内存就释放了。
现在的 Agent 是「有状态」的，它得记着你的习惯、工作流、历史对话，这些数据全部死死地钉在 DRAM 里。
以前服务器一个核配 4 GB 内存顶天了，以后起步就是 16 GB 甚至 32 GB。
算一笔账，今年全球 DRAM 产量也就 47 EB 左右，但按现在 CPU 服务器的扩张速度，到 2030年光是新增需求就能吞掉 96 EB。
这还没算上长鑫扩产的影响，虽然大家担心长存长鑫冲击市场，但长鑫的密度只有御三家的一半，算下来对全球产能的冲击也就 3%左右，塞牙缝都不够。
很多人担心存储会跌，其实需求端有个巨大的「蓄水池」。
只要内存一降价，端侧 AI、AI PC 马上就会把配置从 8 GB 拉到 128 GB，这种潜在需求能把价格的地板接得死死的。
如果你也觉得算力只是前菜，存储才是主食，把这篇转给还在死磕显卡的朋友。
🤡
英伟达现在的角色更像是存储的「搬运工」。
短期看它缺芯片，长期看它是在给存储打工。
一旦存储行业进入超级周期，这轮繁荣起码五年起步。