先说结论：我认为存储的行情即将走到尽头，后面看好软件板块。

如果把AI行业比作淘金的话，做硬件的公司相当于是卖铲人，而做软件和应用的才是真正挖金子的人。卖铲子固然稳赚不赔确定性最高，但是最终能不能赚到钱还得看应用层能不能挖到金子。
现在市场普遍看衰软件行业觉得会被AI颠覆，有没有想过如果应用层未来跑不出来，卖铲子的也是要崩的。
更离谱的是，原来卖铲子的利润都给nvda这些赚走了，现在发现生产铲子的原材料紧缺（hbm)，居然反过来卖原材料的开始赚走了利润的大头。
从产业链角度大家都知道目前卡脖子的是存储，但是从政治角度来说这个局面不可持续。老美辛辛苦苦布局了整个AI产业链，到最后发现利润的大头居然被韩国这个小弟赚走了。
这次苹果和微软的集体涨价就是向川普逼宫，我相信后面川普一定会出手采取行动。一方面引入长鑫存储解决消费端的一部分需求，另一方面通过政治层面的逼宫韩国政府要求两家扩产和限价。
韩国棒子还是算的太精了，好不容易行业机会来了想要竭泽而渔，最后可能害得追涨的韩国韭菜一起家破人亡。这一点台积电就聪明很多，虽然垄断全球市场但是只赚自己合理的利润，才能长久的做生意，甚至能成为护国神山。