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2026-06-25 08:10:06
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《美光 Q3 业绩全面超预期，千亿美元长单加速“去周期化”》（作者 SoSoValue Research）
本文分析了美光 2026 财年 Q3 财报及业绩会释放的关键信号。美光本季度营收、利润、毛利率及下季度指引全面超出市场预期，尤其毛利率大幅超预期，推动股价盘后一度大涨 16%。文章认为，AI 需求正在将存储行业从传统周期品推向战略资源，HBM、DRAM、NAND 及边缘设备需求同步扩散，而美光与数据中心、消费电子及汽车客户签署的 16 份战略客户协议，则进一步提高收入可见度，其中 14 份协议按最低价测算的剩余收入约达 1000 亿美元。文章同时指出，高毛利率可持续性、AI 硬件估值反身性及流动性环境变化，仍是后续验证美光“去周期化”叙事的关键风险。
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《美光 Q3 业绩全面超预期，千亿美元长单加速“去周期化”》（作者 SoSoValue Research）
本文分析了美光 2026 财年 Q3 财报及业绩会释放的关键信号。美光本季度营收、利润、毛利率及下季度指引全面超出市场预期，尤其毛利率大幅超预期，推动股价盘后一度大涨 16%。文章认为，AI 需求正在将存储行业从传统周期品推向战略资源，HBM、DRAM、NAND 及边缘设备需求同步扩散，而美光与数据中心、消费电子及汽车客户签署的 16 份战略客户协议，则进一步提高收入可见度，其中 14 份协议按最低价测算的剩余收入约达 1000 亿美元。文章同时指出，高毛利率可持续性、AI 硬件估值反身性及流动性环境变化，仍是后续验证美光“去周期化”叙事的关键风险。
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