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昨晚的半导体板块，只能用“惨烈”两个字形容。费半指数直接来了个8%的深水炸弹，英伟达跌4%成了最抗跌的，美光那边则是直接跌麻了。韩国市场先崩为敬，美股跟着补刀，AI板块这波洗盘力度确实超出了不少人的预期。
不过，这波回调更像是AI行情进入下半场前的清场。涨多了就要跌，这是不变的铁律。估值担忧、获利了结，这些都是借口。真正的看点在于今晚美光的Q3财报。
美光这份财报，直接决定了下半年的半导体风向。HBM需求到底能不能撑起现在的股价？管理层对明年的预期是否依旧激进？这些才是核心。现在美光股价跌了这一大截，反而给财报后的表现留出了空间。只要指引不拉胯，这就是一个现成的“V反”机会。
再说说谷歌入道指的事儿。下周一正式替换 Verizon，这意味着道指的含科量又提升了一个档次。Mag 7 里面已经有 5 个进道指了，这说明老钱们也得低头拥抱AI时代。这对Alphabet的股价会有持续的被动买盘支撑，也是近期难得的情绪稳定器。
市场的机会总是跌出来的，现在的恐慌情绪，反而是验证个股韧性的时候。
DYOR，祝各位今晚好运。