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以前存储周期是两三年一轮。现在的买家在签五年期合同。
存储的周期逻辑是：需求来了厂商扩产，供过于求价格崩，再砍产能等下一轮，机制本身没消失。
不过现在有一个变量把节奏打乱了。
三星、海力士、美光，三家把93%的产能都转向了AI数据中心，留给消费端的产能只剩一点。
谷歌、微软、亚马逊、Meta今年资本开支加起来7250亿美元，比去年多77%。
微软CFO专门说，其中250亿是因为存储涨价多花的。
Phison CEO更直接：2026年全年NAND产能，已经全部预订完了。
多年期合同锁死的需求，跟季度性采购不是一个量级。
周期还在，但AI把底部永久垫高了，每一轮的谷底，都比上一轮高。
以前的存储周期有终点，这一轮的终点目前看不到。