LibTV 会是下一个 Cursor 吗？

昨晚看到晚点发了演语科技的大稿，8 个月两轮 5 亿美元，陈冕从剪映出来连续跑通三款 AI 产品的 PMF。晚点称之为：国内 AI 应用的“大标的”
我有些好奇就随手发给了我的龙虾们询问了一番，原来大功臣是 LibTV ——一个 3 月才上线的 AI 视频创作平台。根据龙虾查到的信息，LibTV 上线首月单日收入就破百万美元，服务近千个团队。公司整体 ARR 突破 3 亿美元，5 月收入同比涨 3000%。
收入爆发的原因是踩中了 AI 短剧/漫剧的风口。今年 Q1 全行业上线 12.8 万部微短剧，AI 剧占了 12.2 万部。LibTV 正好给这些短剧团队提供视频生产能力，接住的是👉专业内容生产者 B 端的真实预算👈，不是 C 端订阅的小钱。
这个剧本有点眼熟，看起来像是 Antropic 怎么用 Claude Code 弯道超车了 ChatGPT……不，更像是当年 Cursor 的剧本。
如果说 LibTV 是视频赛道的 Cursor ，那 LibTV 很有可能也会面临 Cursor 后续的困境。
我们都知道现在 Seedance2.0 在视频生成赛道是断层领先的，可用率 90%+，可灵 Veo 以及阿里出的 happyhorse 现阶段都达不到真正的生产级。不难推测，LibTV 的核心视频生成能力主要用的就是 Seedance 2.0
而字节自己是有剪映的——今年 2 月就深度集成了 Seedance 2.0。剪映 + Seedance，就是字节自己的端到端方案，LibTV 很可能会成为那个帮忙验证完市场需求之后随时可能被收回钥匙的外部玩家。
同样的剧本下，LibTV 比 Cursor 更被动：
1️⃣Cursor 被 Claude 背刺至少还有选择，Claude 之外有 GPT、Gemini，IDE 生态和用户习惯也是实打实的壁垒。而对于 LibTV 来说，名义上接了多家模型，但真正能上生产的只有 Seedance2.0，模型没得换（这里真心希望阿里 的 HappyHorse 能努努力，有竞争才是利好，参考 CC 和 Codex）
2️⃣再看 harness 层——剪映本身就是几亿用户的成熟视频编辑器，工作流编排这层壁垒字节想追并不难。Cursor 好歹有自己的 IDE 生态做护城河，LibTV 连这一层都不算厚。
3️⃣LibTV 背后的母公司 Evoken 是一个典型的纯应用层公司，大概率是没有视频生成模型的自研能力的。而 Cursor 现在已经在搞自研模型了——哪怕短期追不上 Claude，至少有一条逐步减少依赖的路可以走。
模型没得选，harness 不难追，自研没能力，供应商就是直接竞品。陈冕自己就是剪映出来的，他应该比谁都清楚这个局。
晚点的稿子一向写的很有深度，我猜他们一定会问到这样个问题——3 亿美元 ARR 里，付给字节 Seedance 的占多少？
没写出来，我想大概率不是不想说，而是不能说。