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今天美股休市，Juneteenth，纪念日。但昨晚那个盘面我想再聊两句。
INTC昨晚收涨10%，创历史新高到$134附近，年内已经+228%了。原因是特朗普Truth Social发文说苹果同意跟英特尔合作设计制造美国本土芯片——这事儿从结构上把"Intel=晶圆代工翻车"的故事整个翻了过来。配合AMD Q1服务器CPU份额到33%（吃掉Intel 30年来最稳定的现金牛），整个x86格局正在被重写。
还有几个细节：费城半导体指数单日+7.4%，Corning +10.3%，Marvell +7.3%——AI数据中心光纤、AWS Trainium芯片外销、康宁的光纤故事一条线全炸了。MRVL 6/22要正式纳入标普500，被动买入盘又来。
但说实话，INTC这种走势，我有点恍惚。从去年20到今年20到今年134，市场讲的故事已经从"翻车"换成"AI基础设施核心玩家"了——情绪的反转比基本面快很多。#INTC #半导体 #美股 #沃什首秀美联储利率不变