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🐻 美国银行：AI交易变得过于炙热。
6月对管理基金经理的调查，这些基金经理掌控的资产规模为 $540,000,000,000。
▫️投资组合中的现金比例升至4.1%——这不是恐慌，更像是在强劲反弹后对部分风险的兑现。
▫️BofA牛熊指标升至8.9/10——这是卖出反向信号区。
▫️6月最“过热”的交易：做多全球半导体。创纪录的80%基金经理认为，这笔交易是市场上最拥挤、最被过度交易的一单。
▫️作对比：被认为“过热”的“七巨头”做多，仅有12%的受访者；原油做多为4%。群众的焦点最终彻底转向芯片和AI。
▫️主要风险：第二轮通胀（34%）、AI泡沫（28%）以及政府债券收益率的无序上涨（19%）。
▫️美联储口径转得更强硬：40%的基金经理预计未来12个月将上调利率；55%预计凯文·沃什将给出“强硬的停顿”——利率将保持不变，但会让人明白：现在谈论降息还为时尚早。