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如果你现在还这样玩美股，你可能又晚了一步。 这一轮AI行情，真正的关键词不是「算力」，是「算力后面的瓶颈」。 我目前重点看三个方向： 第一，存储。 AI服务器不是只要GPU。模型越大、推理越多，对HBM、DRAM、NAND的需求越硬。 这也是为什么美光最近一直被资金追着买。