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关于美股、存储看法。 存储三巨头27年的产能全卖给云厂了，甚至已经开始抢28年的货了。 我查了一下 Citi 的测算，Nvidia 下一代 Vera Rubin ，单台服务器要 1,152TB 的 SSD 。 今年出货3万台，吃掉全球 NAND 的2.8%。明年10万台，9.3%。这还只是 Nvidia 一家。