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白毛Serentiy 提到过最多, 也是目前最被低估的公司—— $AAOI
训练 AI 需要几千块芯片同时工作, 就像工厂里有一千台机器。
机器再厉害, 机器之间的传送带慢了, 整个工厂都停摆。
AAOI 做的就是这条传送带——用光来传数据,
比铜线快几十倍。它不造芯片, 但每一块芯片都需要它。
业绩是真实的:
刚拿了亚马逊两亿美元大单, 今年营收预计超过十一亿美元, 同比翻倍。
但风险也是真实的:
• 公司还在亏损
• 前三大客户占收入九成, 客户太集中
• 英伟达随时可能自己做同类产品
这不是推荐你买。这是帮你看懂 AI 产业链里被忽视的一层。