博通2028年的需求预期摆在这儿,AI基本面没变,别被短期波动带节奏。

吴说区块链
吴说获悉,市场观察员 Serenity 发文点评近期美股芯片板块回调(如 NVDA 跌 4.87% , MU 跌 7.03% )。媒体常将其归咎于个别大厂带来的阴影,但事实上博通已给出了直到 2028 年的强劲需求预期, AI 建设的基本面并未改变,资本支出 capex 反而在增加。她认为,此次回调的核心驱动因素是美联储加息概率的上升。不过,她建议投资者不要试图去交易美联储决策的概率,而是应该继续看多具有坚实业绩预期的公司基本面。
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