有人问我“利率跟你仓位有啥关系”…说白了就是风向。利率高的时候，大家更愿意抱着现金/国债那种稳的，我这边就会把仓位缩一缩，链上交互也挑更确定的做，能不追热闹就不追，免得一波回撤把心态打碎。等市场开始觉得“好像没那么紧了”，风险偏好回来，我才敢慢慢加，先从大盘再到小票，反正不急着一口吃完。

最近 Layer2 那帮人又在吵 TPS、费用、补贴谁更香…我看着就更焦虑：补贴多的时候确实好撸，但宏观一转冷，生态热闹也可能瞬间变冷场。现在我还是老规矩，清单做起来，合约先查、资金路径先看，仓位别顶满，先这样。