一直在思考我们今年早些时候看到的市场回调，老实说，从中出现的一些布局还挺有趣的。二月因为对人工智能扰动的担忧，软件股遭受重创，然后关税担忧又增加了压力。但你知道关于回调的说法——有时候最好的机会就在事情变得混乱时出现。

让我来介绍几只在那段波动中引起我注意的蓝筹股。

首先是迪尔公司。这家公司做的事情大多数人并不太谈论。是的，它是一家农业设备公司，但他们正大力转向人工智能，方式其实很合理。自动驾驶拖拉机，用于除草检测的AI摄像头，预测性维护以减少停机时间——他们不仅仅是在现有产品上加AI。让迪尔与众不同的是，他们在农民中拥有巨大的护城河。技术与设备捆绑在一起，所以不容易被取代。股价今年迄今上涨了35%，但即使如此，受到关税担忧的影响也有所回调。市盈率大约在34，看起来偏高，直到你真正考虑到他们在这个周期中的定位。

然后是GE Vernova。AI基础设施需要大量电力，这正是它的强项。他们制造燃气、核能、水电、风能的涡轮——基本上是数据中心可能需要的所有能源。那时股价上涨了34%，有趣的是，它在整体科技股遭受打击时表现得更坚挺一些。作为一个相对较新的独立公司（2024年从GE剥离出来），可能让一些人犹豫，但资产和业绩都很扎实。估值偏高，50倍市盈率，但需求的顺风是真实存在的。

微软才是真正被重创的那一家。当时从高点下跌了近30%，这场景真是令人震惊。软件股因为对AI扰动的担忧而遭受重创，但事情是这样的——微软远不止软件。Azure增长迅速，他们还有Windows、游戏、LinkedIn，以及对OpenAI的27%持股。从这个角度看，关于AI会扼杀他们业务的说法其实站不住脚。市盈率降到24.5，实际上比当时的标普500还便宜。这时候像这样的蓝筹股开始变得相当有吸引力。

市场回调在你持有时确实令人不爽，但它们基本上给你提供了一个以更好价格布局优质股票的机会。这三只股票展现出值得关注的潜力。