#TrumpVisitsChina

🌏 特朗普结束对中国的访问——真正影响市场的要点在这里
北京峰会已经结束，接下来是区分真正认真研究市场的人和只看新闻标题的人的部分——他们理解的是事情实际发生了什么，而不是新闻稿所说发生了什么。
三天。五项主要议程。两大强国在自贸易战争开始以来其关系中最关键的关节之一展开拉锯。那我们到底得到了什么？
基调是“首胜”。在这次峰会之前，市场确实非常紧张。伊朗的升级、半导体出口紧张局势、与台湾的紧张关系，以及关税对抗，构成了一个峰会可能失败的背景。最糟糕的情景并没有发生。双方都将这场会面描述为富有成效的对话，而这已足以以建设性的方式推动风险资产反弹。
关于关税的信号——指向的是一个框架，而不是最终的解决方案。双方都没有取得完全意义上的胜利，这通常意味着在外交层面双方都获得了某种可行的东西。若这一部分减税框架得到确认，它将直接减轻在全球两大经济体之间流通的大宗商品所承受的通胀压力。对于通胀率为3.8%，且新任联邦储备主席更偏鹰派的市场来说——通过降低贸易升级的力度来缓和通胀，这一点确实非常重要。
伊朗停火进程中的“推进部分”是我接下来几天最会密切关注的地方。据早期报道，中国已同意在外交层面与德黑兰开展接触。这一承诺并不保证停火，但它会显著改变胜算的计算。石油市场将比其他任何资产类别更快地为此定价。未来48小时里盯紧油价走势——以判断北京对伊朗的承诺究竟是实质性的，还是象征性的。
有报道称，波音和高通的官员在某些具体的贸易协议上取得了进展。高通对中国的芯片销售、波音飞机交付积压的累积进展——这些切实的经济结果会影响盈利，从而影响市场估值。
就数字货币而言，这次峰会最重要的结果是全球风险情绪的改善。比特币在峰会期间始终维持在81,000美元以上，同时消化了高通胀、新任联邦储备主席的不确定性，以及半导体方面的痛点——这点非常引人注目。再加上北京方面真正的外交进展，在月底前将目标推进到83,000到85,000美元的路径变得更加现实。
峰会结束了。市场的反应才刚刚开始。
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