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最近一直在比较这两个iShares价值基金，它们实际上是完全不同的动物。IJJ专注于中型股，持有股票只有305只，而ISCV则覆盖了更广泛的小盘股，有超过1000只。费用差异也很明显——ISCV的收费只有0.06%，而IJJ为0.18%，随着时间推移差距会逐渐扩大。
从今年初的数据来看，IJJ在过去一年中回报约为9.8%，股息收益率为1.7%。ISCV的回报为13.3%，股息收益率为1.9%，因此近期表现更强。但这里有个问题——更高的回报伴随着更高的波动性。ISCV的贝塔值为1.19，而IJJ为1.12，五年内，ISCV的最大回撤为-25.35%，而IJJ为-22.68%。
在投资组合方面，IJJ偏重金融（25%）、工业（17%）和消费周期（14%），持有如US Foods和Reliance Steel等公司。ISCV则在更广泛的小盘股范围内分散，行业偏好类似，但个股选择不同。权衡之下很明显：ISCV提供更好的收益、更低的费用和更强的近期涨幅，但也意味着承担更高的波动性，尤其是集中在小盘股的暴露。
对我而言，这取决于你的风险承受能力。如果你追求增长并能应对波动，ISCV的吸引人之处在于低费率和股息。但如果你偏好更稳健、波动较小的投资，IJJ的中型股焦点和更大的资产规模（83亿美元对比ISCV的6.09亿美元）能提供更大的稳定性。IJJ在五年内的财富积累也更优（1528美元对比1452美元，基于1000美元投资），因此较小的最大回撤在长期中得到了回报。