#SK海力士ADR获超额认购 SK海力士ADR发行规模缩减至280亿美元,获大幅超额认购!
SK海力士赴美上市,规模缩减至280亿美元,却仍获大幅超额认购——这家HBM霸主能否在纳斯达克续写神话?
SK海力士于7月6日正式启动美国ADR簿记建档,发行规模从约290亿美元下调至约280亿美元,缩水约10亿美元。公司计划发行1779万股普通股,以ADS形式呈现,预计最早于7月10日在纳斯达克挂牌交易,股票代码SKHY。
尽管参考价格下移,市场需求依然积极,已有投资者有意认购高达70亿美元的ADS,约占募资规模的25%。 此次发行规模可媲美沙特阿美2019年290亿美元的IPO,有望跻身全球史上前三大IPO。公司今年首季营业利润跳升至37.61万亿韩元,创历史新高,营收近乎三倍增长至52.58万亿韩元。在HBM领域,SK海力士凭借较三星更早的战略布局,成为英伟达核心供应商,2025年第四季度全球HBM市场收入份额达57%。 募资将定向投入资本支出及极紫外光刻机采购,其中建设资本支出约45.5万亿韩元,EUV光刻机采购成本约11.9万亿韩元。本次发行由美国银行、花旗集团、高盛集团及摩根大通联合主承销。
行业影响:SK海力士赴美上市将进一步打通国际投资者渠道,有助于缩小其与台积电等可比同行之间的估值差距。此举也折射出整个科技行业加速押注AI基础设施的大背景,存储芯片需求正从周期性向长期结构