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Genesis Energy, L.P. 增发并定价公开发行高级债券

Business Wire

星期四，2026年2月19日 上午10:53 GMT+9 阅读时间3分钟

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GEL

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休斯顿，2026年2月19日--(商务电讯)--Genesis Energy, L.P.（纽约证券交易所：GEL）今日宣布已定价一项总额为7.5亿美元的公开发行，发行期限至2034年的6.75%高级债券（“债券”）。此次债券发行规模从之前宣布的5亿美元总额扩大。投资者的价格将为债券面值的100%。债券将与我们的子公司Genesis Energy Finance Corporation共同发行，最初由我们所有子公司（不包括我们的无限制子公司）担保。我们打算将此次发行的净收益用于：(i) 购买或赎回所有未偿还的7.75% 2028年到期的高级债券的本金总额，以及 (ii) 用于一般合作伙伴用途，包括偿还部分未偿还的循环借款，借款来自我们的高级担保信贷额度。债券的发行预计将在2026年3月4日结算，具体以惯例交割条件为准。

BofA Securities 和花旗集团担任此次发行的联合全球协调人。Capital One Securities、SMBC Nikko、富国证券、亨廷顿资本市场、Regions Securities LLC、BNP Paribas Securities Corp、Citizens Capital Markets、Fifth Third Securities、PNC Capital Markets LLC、RBC Capital Markets、Scotiabank 和 Truist Securities 担任联合簿记管理人，First Citizens Capital Securities 担任管理人。有关此次发行的最终招股说明书补充文件及相关基础招股说明书的副本（待提供）可从以下地点获取：

BofA Securities
NC1-004-03-43
北卡罗来纳州夏洛特市北学院街200号，三楼
邮编：28255-0001
招股说明书部门收
电子邮箱：dg.prospectus_requests@bofa.com

您也可以在这些文件可用时，访问SEC网站www.sec.gov免费获取。

本新闻稿不构成任何证券的销售要约或购买要约，也不构成在任何州或司法管辖区内的证券销售，除非在注册或符合该州或司法管辖区证券法律的情况下，否则任何此类要约、招揽或销售都将是非法的。债券的发行仅通过招股说明书补充文件和随附的基础招股说明书进行，这些文件是我们之前向美国证券交易委员会提交的有效S-3表格架构注册声明的一部分。

本新闻稿不构成根据2028年到期的7.75%高级债券的契约赎回通知。

传奇仍在继续  

Genesis Energy, L.P. 是一家多元化的中游能源主有限合伙企业，总部位于德克萨斯州休斯顿。Genesis的业务包括海上管道运输、海运和陆上运输及服务。Genesis的运营主要位于美国墨西哥湾沿岸地区和美洲湾。

本新闻稿包含根据联邦法律定义的前瞻性声明。虽然我们相信我们的预期是基于合理假设，但不能保证我们的目标一定会实现，包括关于我们能否成功完成此次发行以及能否按照上述用途使用净收益的声明。实际结果可能会有重大差异。我们不承担公开更新或修正任何前瞻性声明的义务。

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联系方式

Genesis Energy, L.P.
Dwayne Morley
投资者关系副总裁
(713) 860-2536

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