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最近一直在关注一些稳健的ETF选择,VOOV在我的研究中频繁出现。如果你不熟悉的话,它是先锋标普500价值指数基金,老实说,如果你考虑价值投资,了解一下是值得的。
关于大型市值价值股的事情——它们基本上是成长股的无趣、稳定的表亲。这些公司的市值超过100亿美元,市盈率较低,现金流更具可预测性。它们没有成长股那么吸引眼球,但从历史上看,长期表现非常出色。它们唯一容易落后的时候是在那些疯狂的牛市行情中,当时每个人都在追逐“月球”股票。
VOOV成立于2010年,资产已增长到超过62.2亿美元,这说明很多人对这个基金感到放心。不过真正吸引我注意的是它的费用比率——每年仅0.07%。这真的很便宜。当你打算长期持有时,这些基点非常重要。其过去的股息收益率为1.68%,对于以收入为导向的投资组合来说还算不错。
看看基金中的具体持仓,信息技术占比16.5%,相当重,金融和医疗保健是其余的主要行业。苹果是最大持仓,占7.39%,其次是亚马逊和埃克森美孚。前十名持仓只占资产的18.12%,因此这里的分散投资非常明显,总共有大约450只持仓。
在表现方面,VOOV跟踪标普500价值指数。今年迄今为止上涨了4.68%,过去一年大约为14.36%。在过去52周内,价格在162.65美元到214.75美元之间波动。贝塔值为0.86,三年标准差为12.81%——所以它是一个中等风险的投资,不是那种波动剧烈的小盘价值股。
如果你在比较选择,Schwab的SCHD资产更多(860.2亿美元),费用比率略低,为0.06%,而Vanguard的VTV资产为1709.2亿美元,费用仅为0.03%。因此,价值ETF市场上竞争激烈,但VOOV依然有自己的优势。
总结一下——如果你在构建一个长期投资组合,想通过低成本ETF获得稳定、派息的大盘股敞口,这正是值得考虑的工具。这些被动基金的透明度和税务效率对于大多数投资者来说都难以超越。