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刚刚注意到美光最近表现得非常出色——过去一年上涨了326%，而纳斯达克指数只上涨了16%。这就是那种让你怀疑自己是否已经错过了时机，还是还有空间继续上涨的行情。
所以，真正推动这一切的原因是：美光生产支持人工智能数据中心的存储芯片，现在正面临巨大短缺。我们说的是DRAM、NAND闪存、高带宽内存——所有公司都在拼命锁定供应。令人惊讶的是，分析师预计这种短缺至少要到2028年才会缓解。新产能上线需要数年时间，所以存储芯片的有利价格应该会持续一段时间。
支撑这一切的数字非常惊人。TrendForce预测，今年NAND闪存的收入将增长112%，达到1470亿美元。DRAM的增长甚至更强，预计增长144%，达到4040亿美元。到2027年，他们预测整体存储市场将达到8430亿美元——比目前水平增长53%。美光应该会在这波浪潮中大赚一笔。
现在让我注意到的是：即使经历了这次疯狂的涨势，股价看起来也并不高估。它的滚动市盈率为24，远低于科技行业的平均42。未来市盈率为12，这在分析师预计今年盈利将增长309%的情况下，显得相当疯狂。甚至PEG比率为0.18，表明相对于其增长轨迹仍被低估——低于1.0通常意味着有上涨潜力。
我理解，买入已经上涨了326%的股票感觉有点风险，这很合理。但如果人工智能数据中心的建设真的会持续到2028年，就像研究所说的那样，美光可能还有一段坚实的上涨空间。估值指标并没有像你预期的那样显示“超买”。
当然，在做任何决策之前，自己一定要做充分的研究，但如果你关注与AI基础设施相关的半导体股票，值得把美光放在你的观察名单上。