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刚刚注意到 Sphera Management Technology Funds 在第四季度彻底清仓了他们在 Check Point 的持仓——把全部 15,000 股都卖掉了，价值约 310 万美元。这个仓位并不算大（只占他们投资组合的 1%），但有趣的是他们选择了完全退出。时间点也和 CHKP 过去一年的遭遇相吻合：过去一年里 CHKP 遭到重挫，股价下跌了约 25%，而更广泛的市场表现还不错。不过这也说得通——网络安全领域变得异常激烈竞争，而 Check Point 的增长正落后于像 CrowdStrike 这样的竞争对手。2025 年只有 6% 的收入增长，这对该行业来说相当疲弱。该股交易价格大约是 165 美元，市盈率也只有适度的 17 倍，但显然这还不足以让 Sphera 继续持有。看起来他们的资金正转向别处——他们一直在加仓那些典型的巨头市值股票（mega-caps）（Meta、Amazon、Microsoft、Tesla）。这或许也是一个信号：即便是基金经理，也可能在 Check Point 的相对表现上不再那么有耐心，而是把注意力放在其他机会上。