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所以盈利季节即将到来，大家都在谈论英伟达，但说实话，有一整套公司生态系统在AI基础设施领域悄悄崛起，没人关注。我一直在关注一些引起我注意的股票。
NVDA是显而易见的——在五年中几乎三次错过盈利，这是非常稳定的表现。问题是，股价今年迄今几乎没有变动，只上涨了2.7%，估值变得更合理，前瞻市盈率为25倍。如果你一直在等待，可能是个不错的入场点。
但事情变得更有趣了。STRL（Sterling Infrastructure）今年已经上涨了42%，因为他们实际上在建造和工程化支撑所有这些热门AI基础设施的数据中心。五年中只错过两次。WLDN（Willdan）是一家为公用事业提供咨询的公司，连续11个季度盈利超预期——目前上涨6.6%，年初至今表现良好，达到五年高点。这种稳定性并不常见。
然后是MTZ（MasTec），今年上涨28%，在能源和公用事业基础设施建设方面表现出色，五年中只错过一次。还有ACA（Arcosa），生产基础设施相关产品，今年上涨15%，接近五年高点，自2022年以来只错过一次。
这里真正的投资机会不仅仅是押注热门的AI芯片需求——而是这些基础设施公司实际上在构建整个AI革命的骨架。它们是这场淘金热中的铁锹和镐。大多数投资者还没有意识到，火热的AI繁荣首先需要大规模的基础设施建设。