一只值得持有数十年的现金流股票与我们忽略的两只股票

一只值得持有数十年的现金流股票与我们忽略的两只股票

Kayode Omotosho

2026年2月12日星期四 日本时间13:40 3分钟阅读

在本文中：

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• AMD

• AFRM

• NDSN

虽然强劲的现金流是稳定性的关键指标，但并不总是意味着优越的回报。一些现金充裕的企业在效率低下的支出、需求放缓或竞争力不足方面面临困难。

现金流很宝贵，但并非全部——StockStory帮助你识别真正将现金投入到生产中的公司。考虑到这一点，以下是一家利用财务实力超越竞争对手的现金流公司，以及两家可能面临一些麻烦的公司。

两只应卖出的股票：

Nordson（NDSN）

过去12个月自由现金流利润率：23.7%

Nordson公司成立于1954年，主要生产分配设备以及工业胶粘剂、密封剂和涂料。

我们为何对NDSN保持警惕？

1. 有机销售表现显示公司可能需要进行战略调整或依赖并购以促进更快增长
2. 过去两年的盈利增长未能超越行业平均水平，其每股收益（EPS）仅每年增长2%
3. 资本回报率递减，表明其早期利润池正在枯竭

Nordson的股价为294.57美元，意味着市盈率为26.2倍。查看我们的免费研究报告，了解为什么有比NDSN更好的投资机会。

Affirm（AFRM）

过去12个月自由现金流利润率：16.7%

由PayPal联合创始人Max Levchin创立，旨在打造诚信的金融产品，Affirm（纳斯达克：AFRM）提供一种支付网络，允许消费者分期付款购买商品，透明且灵活。

我们为何担心AFRM？

1. 股东权益回报为负，显示管理层在扩展业务时亏损
2. 7倍的净债务与EBITDA比率使得贷款方不太愿意提供额外资金，可能需要稀释股权融资

每股56.54美元，Affirm的市盈率为17.1倍。如果你考虑将AFRM纳入你的投资组合，查看我们的免费研究报告了解更多。

一只值得买入的股票：

AMD（AMD）

过去12个月自由现金流利润率：16.8%

由一群前Fairchild半导体高管于1969年在Jerry Sanders带领下成立，Advanced Micro Devices（纳斯达克：AMD）是领先的电脑处理器和图形芯片设计商之一，广泛应用于个人电脑和数据中心。

我们为何看好AMD？

1. 市场份额在本周期内增加，过去五年的年收入增长率达28.8%，表现出色
2. 预计未来12个月需求将超越两年趋势，华尔街预测收入将强劲增长34.5%
3. 过去五年盈利增长轻松超越同行平均水平，EPS年复合增长率达26.4%

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AMD的股价为213.14美元，市盈率为32倍。现在是买入的好时机吗？在我们的完整研究报告中了解答案，完全免费。

适合各种市场条件的高质量股票

今年市场大涨——但有个问题。只有4只股票贡献了标普500指数一半的涨幅。这种集中度让投资者感到紧张，也有充分理由。随着大家蜂拥进入同样的热门股票，聪明的投资者正在寻找那些没人注意到的优质股票——而价格却只有一小部分。查看我们本周“强势动量股Top 5”中标记的高质量股票名单。这是我们精心筛选的“高质量”股票，过去五年（截至2025年6月30日）实现了244%的市场超额回报。

2020年入选的股票包括如今熟悉的名字，如英伟达（2020年6月至2025年6月涨幅1326%），以及一些低调的企业，比如曾经的微型股Tecnoglass（五年回报1754%）。今天就用StockStory找到你的下一个大赢家。

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