#闪迪涨7.7%创7月以来新高

Hôm nay là ngày thứ 706 tôi viết bài đăng, nếu bạn thấy tôi là người nghiêm túc, bạn có thể đồng hành cùng tôi, và tôi cũng hy vọng nội dung mỗi ngày có thể giúp ích cho bạn. Thế giới rất rộng lớn, còn tôi thì nhỏ bé, hãy nhấn theo dõi để khỏi khó tìm.

Mọi người ơi, giá cổ phiếu SanDisk tăng mạnh 7,7%, vượt mốc 1.900 USD, lập mức cao mới kể từ tháng 7, với tổng vốn hóa thị trường tiến gần 280 tỷ USD.

Chất xúc tác trực tiếp cho đợt bùng nổ này là việc Rosenblatt Securities lần đầu đưa SanDisk vào diện theo dõi và ngay lập tức đưa ra khuyến nghị mua, cùng giá mục tiêu lên tới 2.400 USD. Nhưng điều đáng suy ngẫm hơn cả giá mục tiêu là thị trường đang định nghĩa lại logic giá trị của chip lưu trữ.

AI đang thay đổi logic định giá NAND. Lượng DRAM sử dụng trong một máy chủ AI cao gấp 6 đến 8 lần máy chủ truyền thống, trong khi lượng hàng tồn kho của Samsung và SK Hynix đã giảm xuống còn chưa đầy 10 ngày. Lưu trữ không còn là hàng hóa thông thường biến động theo chu kỳ, mà đã trở thành tài sản chiến lược của cơ sở hạ tầng AI. Doanh thu từ trung tâm dữ liệu của SanDisk trong năm tài chính 2026 đã tăng vọt lên 5,2 tỷ USD, và hoạt động xây dựng năng lực tính toán AI đang đưa NAND vào tình trạng thiếu cung mang tính cơ cấu.

Khi nút thắt từ chip tính toán lan sang khâu lưu trữ, những người chiến thắng thực sự là những ai đứng tại giao điểm giữa tình trạng thiếu công suất và sự chuyển dịch quyền định giá. Hãy cùng chứng kiến bước chuyển mình mang tính lịch sử của ngành lưu trữ, từ “cổ phiếu chu kỳ” thành “tài sản chiến lược”.