So sánh NeoSoul (DNA) và Virtuals Protocol (VIRTUAL)

NeoSoul (DNA) và Virtuals Protocol (VIRTUAL) đều hướng đến nền kinh tế tác nhân AI, nhưng theo những cách khác nhau: DNA trên BNB Smart Chain được dùng để thanh toán cho một sản phẩm tác nhân giao dịch có kiểm soát là NeoTrade và một công cụ đánh giá là EvoEvo, trong khi VIRTUAL trên Base là tài sản cơ sở để cung cấp thanh khoản và thanh toán cho một launchpad không cần cấp phép, nơi bất kỳ ai cũng có thể token hóa một tác nhân AI theo đường cong liên kết. DNA phù hợp với người dùng tập trung vào cơ sở hạ tầng giao dịch bằng tác nhân; VIRTUAL phù hợp với người dùng muốn tiếp cận một thị trường rộng lớn gồm các tác nhân được token hóa.

Cả hai dự án đều sử dụng nguồn cung cố định 1 tỷ token và cùng theo đuổi luận điểm về "nền kinh tế tác nhân", vì vậy điểm khác biệt chủ yếu nằm ở kiến trúc thay vì cách gọi. Bài giải thích về NeoSoul trình bày chuyên sâu về EvoEvo, NeoTrade và tokenomics của DNA; những khác biệt trực tiếp giữa hai dự án nằm ở mô hình tiện ích, blockchain, thiết kế token, mức độ trưởng thành và rủi ro.

Những điểm chính

• NeoSoul xây dựng một hệ thống tác nhân giao dịch có kiểm soát, gồm EvoEvo và NeoTrade, trong đó DNA là token thanh toán trong sản phẩm; Virtuals Protocol vận hành một launchpad token tác nhân không cần cấp phép, với VIRTUAL là tài sản ghép cặp phổ quát.

• DNA là token BEP-20 trên BNB Smart Chain; VIRTUAL bắt nguồn từ Base, đồng thời được triển khai trên Ethereum, Solana và Ronin.

• Virtuals sử dụng cơ chế phát hành theo đường cong liên kết, với ngưỡng tốt nghiệp 42.000 VIRTUAL và khóa LP trong 10 năm; NeoSoul không phát hành một thị trường gồm các token tác nhân.

• Cả hai đều có nguồn cung cố định 1.000.000.000 token, nhưng DNA ra mắt với lượng lưu hành 13% và thời gian cliff 12 tháng dành cho nhà đầu tư và đội ngũ, trong khi VIRTUAL đã được lưu hành từ tháng 10 năm 2024.

• Virtuals mang đến khả năng tiếp cận mang tính đầu cơ rộng hơn đối với hàng nghìn token tác nhân; NeoSoul mang đến khả năng tiếp cận hẹp hơn, gắn với việc áp dụng một sản phẩm giao dịch có thể xác minh.

NeoSoul (DNA) là gì?

NeoSoul là cơ sở hạ tầng cho nền kinh tế tác nhân AI được xây dựng trên công nghệ blockchain trên BNB Smart Chain, như được mô tả trong sách trắng. EvoEvo cấu trúc các nguồn, đánh giá, dự báo và kết quả đã được xác minh thành dữ liệu về quyết định kinh tế có thể đánh giá; NeoTrade là ứng dụng khách macOS/Windows ưu tiên xử lý cục bộ, nơi các tác nhân nghiên cứu và giao dịch, còn người dùng có thể tương tác với các tác nhân trong phạm vi vốn, quyền hạn và giới hạn rủi ro do người dùng thiết lập, hỗ trợ Paper, predict.fun và Polymarket.

DNA là token tiện ích BEP-20, có địa chỉ hợp đồng 0xA991F61940095AEA0724ef54077223B048c5CF7b và đã được xác minh trên BscScan, sẽ là phương thức thanh toán duy nhất trong NeoTrade cho các dịch vụ tác nhân, kỹ năng, dữ liệu và tài sản kỹ thuật số, đồng thời đối tác kỹ thuật được giảm 20% khi thanh toán bằng DNA. Token có nguồn cung cố định 1 tỷ, với 13% được lưu hành tại TGE; token của nhà đầu tư, đội ngũ, ngân quỹ và cố vấn có thời gian cliff 12 tháng, sau đó được mở khóa hàng tháng cho đến tháng thứ 36.

Virtuals Protocol (VIRTUAL) là gì?

Virtuals Protocol, ra mắt vào tháng 10 năm 2024 trên blockchain Layer 2 Base của Ethereum, kết nối trí tuệ nhân tạo với các mạng blockchain thông qua cơ sở hạ tầng tác nhân AI, bao gồm hoạt động phát triển tác nhân trong hệ thống launchpad rộng hơn. Nhà sáng lập tạo một tác nhân trên Virtuals Launchpad; giao dịch mở theo đường cong liên kết, ghép cặp với VIRTUAL, và khi thanh khoản đạt 42.000 VIRTUAL, token tác nhân sẽ tốt nghiệp vào một pool thanh khoản trên Uniswap V2, trong đó token LP được khóa trong 10 năm. Phí giao dịch 1% được chia 70% cho nhà sáng tạo và 30% cho ngân quỹ Virtuals, dùng để hỗ trợ việc tạo tác nhân AI và các quy trình ra mắt.

Các tác nhân được ra mắt trên chuỗi, ghép cặp với VIRTUAL và có thể tương tác với các ứng dụng phi tập trung thông qua giao thức, cho phép chúng hoạt động trên các mạng blockchain với mức can thiệp của con người hạn chế. Đây là cách Virtuals Protocol hoạt động trong một hệ thống dựa trên blockchain. Thiết kế này cũng phản ánh tính phi tập trung của cấu trúc nền tảng.

VIRTUAL là tài sản cơ sở của thị trường đó: mọi token tác nhân đều được ghép cặp với VIRTUAL, các giao dịch mua đều được định tuyến qua VIRTUAL, và người nắm giữ có thể khóa VIRTUAL để tham gia quản trị veVIRTUAL. Agent Commerce Protocol (ACP) của giao thức mở rộng vai trò của VIRTUAL sang thanh toán giữa các tác nhân, đồng thời cho phép đồng sở hữu thông qua token tác nhân, hỗ trợ tương tác giữa các tác nhân AI và thanh toán giữa các tác nhân tự chủ với các tác nhân khác. Dự án cũng theo dõi "GDP tác nhân" (aGDP) như một thước đo sản lượng kinh tế của tác nhân.

Mô hình tiện ích: Thanh toán cho một sản phẩm so với tài sản cơ sở của thị trường

Điểm khác biệt cốt lõi nằm ở nguồn tạo ra nhu cầu đối với token. Nhu cầu đối với Virtuals đến từ một hệ thống rộng hơn, cho phép các tác nhân AI truy cập các ứng dụng phi tập trung và hỗ trợ nhiều chức năng khác nhau trong thị trường, trong khi nhu cầu đối với DNA gắn với việc sử dụng một bộ sản phẩm duy nhất, cụ thể là thanh toán cho tác nhân, kỹ năng và dữ liệu của NeoTrade, cùng hoạt động thanh toán cho đối tác và phần thưởng hệ sinh thái. Nếu mức sử dụng NeoTrade tăng, nhu cầu thanh toán bằng DNA cũng tăng theo; nếu sản phẩm không phát triển, trường hợp sử dụng token sẽ bị thu hẹp.

Nhu cầu đối với VIRTUAL gắn với hoạt động của thị trường: tạo tác nhân thông qua cơ chế hình thành vốn mô-đun, định tuyến mọi giao dịch token tác nhân qua VIRTUAL, thanh khoản bị khóa tạo áp lực lên nguồn cung và quản trị thông qua veVIRTUAL. Kiến trúc thương mại và ra mắt của giao thức cũng cho phép các tác nhân AI thực hiện những tác vụ phức tạp và đưa ra quyết định tự chủ, bao gồm hỗ trợ tạo nội dung, trong đó các hợp đồng thông minh trên chuỗi xử lý việc phát hành token, thanh khoản và luồng thương mại giữa các tác nhân thông qua ACP. Trên thực tế, các tác nhân này cũng có thể hoạt động trên các dịch vụ trên chuỗi và phân tích xu hướng thị trường, trong khi những tác nhân khác có thể tập trung vào phát triển phần mềm. Đánh đổi nằm ở phạm vi và tính đầu cơ: nội dung tìm hiểu của CoinGecko lưu ý rằng nhiều token tác nhân chưa có cơ chế kiếm tiền được triển khai, vì vậy một phần đáng kể khối lượng giao dịch hoạt động giống như các memecoin theo chủ đề AI.

So sánh token tác nhân: Tokenomics và cơ chế mở khóa

Cả hai dự án đều cố định nguồn cung ở mức 1 tỷ token, nhưng lộ trình phân phối theo thời gian khác nhau. DNA đã công bố lịch trình theo từng nhóm: nhà đầu tư (16,825%), đội ngũ (10%), ngân quỹ (10%) và cố vấn (2%) không nhận token tại TGE, bị khóa trong 12 tháng, sau đó mở khóa hàng tháng đến tháng thứ 36; hệ sinh thái (36,175%) được mở khóa hàng tháng từ tháng thứ 4 đến tháng thứ 39; khoảng 355 triệu DNA được mở khóa vào tháng thứ 12. Một token mới với lượng lưu hành 13% sẽ đối mặt với một đợt cliff đã được xác định vào khoảng một năm sau khi ra mắt.

Đối với VIRTUAL, phân phối công khai và nguồn cung lưu hành quan trọng hơn lịch trình cliff tại TGE: việc phân phối được quản lý thông qua ngân quỹ hệ sinh thái do DAO kiểm soát và hoạt động bỏ phiếu veVIRTUAL thay vì các ngày mở khóa được định trước, đồng thời mọi khoản chi từ ngân quỹ đều phụ thuộc vào phê duyệt quản trị. Do đã được lưu hành từ cuối năm 2024, động lực nguồn cung của VIRTUAL có thể được quan sát trên các thị trường đang hoạt động thay vì chỉ là dự phóng. Luận điểm giảm phát xoay quanh VIRTUAL chủ yếu dựa trên việc ghép cặp thanh khoản được định danh bằng VIRTUAL và thời gian khóa LP dài, thay vì các đợt cliff phân bổ.

Mức độ trưởng thành, độ rộng hệ sinh thái, vốn hóa thị trường và hồ sơ rủi ro

Virtuals là thị trường trưởng thành và rộng lớn hơn, với hàng nghìn token tác nhân, khối lượng giao dịch đã được hình thành và vòng lặp launchpad đã được kiểm chứng, đi kèm mức độ đầu cơ cao, chất lượng tác nhân không đồng đều và các lo ngại về bảo mật (dữ liệu thị trường VIRTUAL). Giao thức được xây dựng để hỗ trợ các tác nhân AI tự chủ trên nhiều hệ sinh thái khác nhau, bao gồm các hệ thống có khả năng hoạt động với mức giám sát hạn chế trong nhiều môi trường, qua đó mở rộng phạm vi tiếp cận nhưng cũng làm tăng rủi ro phối hợp và kiểm soát chất lượng. Những rủi ro chính gồm sự phụ thuộc vào tâm lý thị trường, sự bất định về quy định đối với các tác nhân được token hóa và tính chất "memecoin AI" của nhiều token được niêm yết, cùng với rủi ro về mức độ tương tác của người dùng và sự hiện diện của các tác nhân xấu trong thị trường tác nhân không cần cấp phép. Các tác nhân theo mô hình Virtuals cũng thường được định hướng cho những trường hợp sử dụng trong trò chơi và nền tảng xã hội, nhưng các ví dụ đó không loại bỏ rủi ro triển khai.

NeoSoul ở giai đoạn sớm hơn và có phạm vi hẹp hơn: các nền tảng đang hoạt động chỉ giới hạn ở thị trường dự đoán, phần lớn tiện ích của DNA vẫn đang được triển khai cùng sản phẩm, còn phạm vi kiểm toán token và hợp đồng chưa đầy đủ trên các công cụ theo dõi bên thứ ba vào thời điểm ra mắt. Rủi ro của dự án tập trung vào việc triển khai sản phẩm, tổn thất khi tác nhân thực hiện giao dịch, chẳng hạn như giới hạn được cấu hình sai, độ trễ và xử lý ngoại lệ, chuyển nhầm mạng đối với token BEP-20, cùng đợt cliff mở khóa sau 12 tháng. Hướng dẫn Launchpool và giao dịch giao ngay giải thích sự khác biệt giữa sự kiện staking của Gate và staking gốc.

Bạn nên chọn dự án nào?

Hãy chọn mức độ tiếp cận DNA nếu luận điểm đầu tư tập trung vào cơ sở hạ tầng giao dịch bằng tác nhân với hồ sơ thực hiện có thể xác minh, vai trò thanh toán cụ thể trong một sản phẩm nhất định và lịch trình mở khóa có cấu trúc, giúp các sự kiện nguồn cung trở nên rõ ràng. Hãy chọn mức độ tiếp cận VIRTUAL nếu luận điểm đầu tư tập trung vào khả năng tiếp cận rộng hơn với các tác nhân tự chủ và tác nhân AI được token hóa thông qua tài sản cơ sở của một thị trường ra mắt tác nhân lớn, không cần cấp phép, đặc biệt nếu bạn muốn tiếp cận việc ra mắt tác nhân AI thay vì chỉ sử dụng một token thanh toán trong sản phẩm duy nhất, nơi giao thức có thể hỗ trợ hoạt động ra mắt, ghép cặp, thương mại và quản trị bất kể tác nhân riêng lẻ nào đạt được thành công.

Hai dự án không loại trừ lẫn nhau trong một danh mục theo quan điểm về nền kinh tế tác nhân, nhưng thể hiện những khẩu vị rủi ro khác nhau: rủi ro triển khai sản phẩm tập trung so với rủi ro thị trường và tâm lý trên diện rộng. Không token nào đại diện cho vốn chủ sở hữu và không token nào đảm bảo quyền tham gia doanh thu.

Tóm tắt

NeoSoul tập trung vào một vòng lặp tác nhân giao dịch có kiểm soát trên BNB Smart Chain, trong đó DNA thanh toán cho các dịch vụ NeoTrade theo một lịch trình trao quyền minh bạch, với lượng lưu hành tại TGE là 13%. Virtuals Protocol là nền kinh tế launchpad gốc Base đã được hình thành, trong đó VIRTUAL đóng vai trò tài sản ghép cặp, đơn vị thanh toán phí ra mắt và token quản trị trên hệ sinh thái Virtuals Protocol rộng lớn hơn, bao gồm các trường hợp sử dụng mới nổi trong thế giới ảo, dành cho hàng nghìn tác nhân được token hóa và dịch vụ tác nhân AI, nhiều dịch vụ vẫn chưa được thương mại hóa. DNA đại diện cho khả năng tiếp cận tập trung vào mức độ chấp nhận sản phẩm; VIRTUAL đại diện cho phạm vi thị trường rộng hơn với mức độ luân chuyển đầu cơ cao hơn.

Câu hỏi thường gặp

DNA của NeoSoul và VIRTUAL của Virtuals Protocol khác nhau như thế nào?

DNA là token thanh toán và quyết toán của các sản phẩm tác nhân giao dịch có kiểm soát của NeoSoul, gồm NeoTrade và EvoEvo, trên BNB Smart Chain. VIRTUAL là tài sản cơ sở của một launchpad và cơ sở hạ tầng tác nhân gốc Base dành cho việc ra mắt tác nhân AI, trong đó G.A.M.E. gồm các thực thể đa phương thức tự chủ có khả năng tạo sinh, giúp giải thích cách Virtuals Protocol hỗ trợ các tác nhân AI trên nhiều giao diện và môi trường khác nhau, nơi người dùng có thể tương tác với một thị trường tác nhân được token hóa. Một token gắn với việc sử dụng một sản phẩm duy nhất, còn token kia gắn với toàn bộ thị trường tác nhân được token hóa.

Mỗi token hoạt động trên blockchain nào?

DNA là token BEP-20 trên BNB Smart Chain, với địa chỉ hợp đồng 0xA991F61940095AEA0724ef54077223B048c5CF7b. VIRTUAL bắt nguồn từ Base dưới dạng token ERC-20 và cũng được triển khai trên Ethereum, Solana và Ronin; token này hoạt động như một lớp ứng dụng trên các blockchain hiện có thay vì là một blockchain có cơ chế đồng thuận riêng, vì vậy hãy luôn xác minh mạng trước khi chuyển token. Người dùng thường truy cập các token tác nhân thông qua các sàn giao dịch phi tập trung trên những mạng được hỗ trợ.

Cả hai token có nguồn cung 1 tỷ không?

Có. DNA và VIRTUAL đều có tổng nguồn cung cố định là 1.000.000.000 token. DNA ra mắt với 13% được lưu hành và thời gian cliff 12 tháng dành cho nhà đầu tư và đội ngũ; token ảo VIRTUAL đã được giao dịch từ tháng 10 năm 2024, với nguồn cung được quản lý thông qua cơ chế ngân quỹ và veVIRTUAL của Virtuals. Khi so sánh nguồn cung, hãy tách biệt chỉ số này với vốn hóa thị trường: tổng nguồn cung và nguồn cung lưu hành khác với vốn hóa thị trường.

VIRTUAL hay DNA là token tác nhân AI tốt hơn?

Điều đó phụ thuộc vào luận điểm của bạn: VIRTUAL mang đến khả năng tiếp cận rộng với một thị trường tác nhân được token hóa đang hoạt động, có mức độ đầu cơ cao, bao gồm nhu cầu gắn với các trường hợp sử dụng thông tin thị trường, sự quan tâm đến giao dịch theo thời gian thực và khả năng thu nhận giá trị rộng hơn từ nhiều token tác nhân và dịch vụ tác nhân AI; DNA mang đến khả năng tiếp cận hẹp hơn với một sản phẩm giao dịch bằng tác nhân có thể xác minh, đi kèm ngày mở khóa rõ ràng. Cả hai đều là token tiện ích có rủi ro cao, không phải vốn chủ sở hữu và không token nào hứa hẹn chia sẻ doanh thu.

DNA và VIRTUAL có những rủi ro chung nào?

Cả hai đều chịu rủi ro từ tâm lý đối với lĩnh vực AI, rủi ro triển khai tiện ích, rủi ro hợp đồng thông minh và biến động giá cao thường thấy ở các token tác nhân AI. DNA còn chịu rủi ro từ đợt cliff mở khóa sau 12 tháng và rủi ro triển khai sản phẩm; VIRTUAL chịu rủi ro về chất lượng và đầu cơ trên hàng nghìn token tác nhân, trong đó cơ chế thương mại hóa phần lớn vẫn chưa được triển khai. Cả hai cũng chịu rủi ro thị trường gắn với điều kiện giao dịch và tâm lý thị trường.