torygreen

2026 — это не тот год, на который планировали закрыть лаборатории, и пространство, где закрытая фронтир-модель может брать деньги, теперь примерно на три пункта шире после K3 от @Kimi_Moonshot
K3 только что без проблем приземлилась выше Opus 4,8 по возможностям, при цене за задачу вдвое ниже, а веса станут общедоступными в течение нескольких дней. Только Fable 5 и GPT-5.6 Sol по-прежнему держатся выше. Всё, что ниже этой линии, теперь открытая территория: модели, которые может обслуживать кто угодно — на себестоимости железа, без наценки на НИОКР, которую нужно отбить.
Это новая математика

.@nvidia размещает 170 000 GPU на острове в Индонезии. Кампус был объявлен 2 недели назад и выходит в эфир в Q1 2027 — срок, который сейчас в США практически невозможен.
GPU не являются узким местом: Nvidia раздаёт 170 000 штук по схеме revenue share. Дефицит — в том, куда их подключить по такому сроку, который действительно имеет значение.
Очереди на межсоединение в США тянутся 5+ лет во многих регионах. Газовая турбина за пределами сети занимает 18 месяцев. Этот разрыв теперь и есть вся игра в выбор площадки.
И к этому добавляется всё больше трения со стороны США. Примерно $130B мощно

$130B в проектах дата-центров блокировали или задержали в первом квартале. Это соответствует всему 2025 году всего за один квартал этого года.
75 проектов. Оппозиционные группы удвоились с 396 до 833 за три месяца в 49 штатах. 300+ законопроектов подали за первые шесть недель года, предложения о моратории — в 14 штатах, а законодательное собрание Нью-Йорка только что приняло однолетнюю паузу по любым объектам мощностью более 20 МВт. Gallup: 71% американцев выступают против дата-центра рядом с их домом — это выше примерно половины год назад.
Тем временем гиперскейлеры планируют потратить $690B

Самая ценная недвижимость в сфере ИИ прямо сейчас — это закрытый алюминиевый завод в Кентукки.
@AnthropicAI подписал контракт на аренду на 19 миллиардов долларов сроком на 20 лет на 401 мегаватт в кампусе TeraWulf в Хоусвилле, бывшем плавильном заводе с примерно 480 мегаваттами унаследованного подключения к сети. TeraWulf заработала около $1B в выручке в прошлом году; один этот контракт стоит почти двадцати лет этой выручки.
Актив — это подключение к энергии. Вы можете производить больше чипов. Но вы не можете создать мегаватты за одну ночь.
Каждый майнер биткоина, сидящий на неиспользуемой эл

Инвестиции в ИИ опережают доходы от ИИ на 46%. Во время краха телекоммуникаций в 2001 году этот разрыв составлял 32%. Мы вышли за пределы краха телекоммуникаций и продолжаем ускоряться в направлении $1T в ежегодных капитальных затратах к 2027 году.
Цены на токены рассказывают другую сторону. Индекс расходов на токены LLM Silicon Data достиг пика в $2.06 за миллион токенов в мае. Сейчас он составляет $1.62. Снижение на 20% за шесть недель. Снижение более чем на 90% с 2023 года.
Общие расходы на токены примерно удвоились по сравнению с прошлым годом. Более дешевые токены расширяют рынок, а не р

.@nvidia больше не просто участвует в производстве чипов. Он позиционирует себя как прямой участник экономики AI-инфраструктуры.
Судя по последним объявлениям, они финансируют центры обработки данных и получают долю облачного дохода, который они генерируют.
Два недавних партнерства отлично иллюстрируют этот сдвиг:
210 000 графических процессоров (GPU) привязаны к обязательным закупкам на сумму 25–30 миллиардов долларов в течение шести лет
> Sharon AI $SHAZ разворачивает 40 000 GB300 в Австралии
> Firmus масштабируется до 170 000 ускорителей на 360 МВт в Батаме
В то же время Nvidia и партнеры п

70% компаний заявляют, что используют ИИ. Меньше чем 1 из 10 имеет реального агента в производственной среде.
Этот разрыв находится в Индексе ИИ Стэнфорда — самом цитируемом, наименее предвзятом наборе данных об ИИ, который существует, не опубликованном лабораторией, заинтересованной в результате.
Только Google потратил более 150 миллиардов долларов на инфраструктуру ИИ в прошлом году. Выручка передовых лабораторий растёт рекордными темпами, и расходы на вычисления растут вместе с ней, не сокращаясь как доля выручки, как это обычно происходит с инфраструктурой при масштабировании.
Внедрение ни

Ограничение ИИ в 2026 году — это не качество модели. Это пропускная способность сети.
PJM только что зафиксировал скачок цен на мощность на 833% в Вирджинии. Этот штат теперь направляет около 40% своей электроэнергии в центры обработки данных и импортирует больше энергии, чем Калифорния. Дублин потребляет почти 80% национальной сети Ирландии. Франкфурт — 42% регионального снабжения.
МЭА считает, что спрос центров обработки данных примерно удвоится к 2030 году, в то время как половина строящихся в США проектов сосредоточена в местах, где сеть уже испытывает нагрузку.
Мы становимся лучше в выдав

Провел время с цифрами по инференсу, и одна статистика продолжает возвращаться.
70% AI-инференса в 2026 году выполняется на периферии. Не в гипермасштабном центре обработки данных. Не на AWS. На промышленных системах, автономном оборудовании и подключенных устройствах, где круговая поездка к облачному серверу — это не проблема задержки, это режим отказа.
Рынок инференса объемом $106 млрд растет не потому, что люди отправляют больше запросов "чат" своему ИИ. Он растет, потому что ИИ встраивается в физическую инфраструктуру, которая работает непрерывно, функционирует в средах без надежной сети и

Казалось бы, близость к физической технологии имеет очень мало общего с её фактическим внедрением.
Калифорния — дом для всех ведущих AI-лабораторий, которые имеют значение. В Нью-Йорке больше компаний из списка Fortune 500, чем в любом другом штате. Оба штата обогнал Колорадо, где уровень внедрения AI среди бизнеса достиг 23,2%, в то время как в Нью-Йорке — 13,8%.
У Колорадо и Аризоны нет лучшей инфраструктуры или талантов. У них есть готовность действовать до того, как индустрия даст сигнал, что это безопасно. Штаты, наиболее близкие к технологии, часто внедряют её медленнее всех, потому что

На бумаге затраты на ИИ должны были уже обвалиться.
Та же самая задача переднего края, которая стоила $30 за миллион токенов при запуске GPT-4 в 2023 году, сегодня с GPT-5 стоит $1.25. Падение в 96 раз за три года, среди известных моделей с опубликованными ценами.
По любым нормальным правилам, корпоративные счета за ИИ должны были рухнуть. Вместо этого средние бюджеты на ИИ компаний из списка Fortune-500 выросли с $7M в 2024 году до $19M в 2026 году. Почти в 3 раза за два бюджетных цикла.
Причина: дешевые токены не экономят, их превращают в оружие. Чат-бот запускает токены один раз и останав

В этом году в AI-вычислениях что-то тихо перевернулось, и это меняет то, для чего на самом деле предназначено строительство.
В 2023 году 2/3 AI-вычислений уходили на обучение, фактическую работу по созданию модели. Оставшаяся, меньшая часть шла на инференс, работу по фактическому запуску модели после её создания.
Но это соотношение тихо начало меняться.
Сейчас инференс составляет 2/3 и продолжает расти, по данным Deloitte, а чипы, созданные для его выполнения, пересекли $50B в этом году.
Главная причина, почему этот переворот важен (и это не в процентном соотношении): обучение и инференс — ра