Sole12343

Ты пишешь это как урок для начальной школы? Что коэффициент P/E вперёд и текущий P/E — это точно не одно и то же, тебе нужно ещё объяснять?

Многие люди полностью не проводят исследование, а просто начинают комментировать; на самом деле большинство китайских моделей выполняют те же продвинутые задачи, а денег на это тратят даже больше, чем на зарубежные модели вроде Claude GPT. Кроме того, из‑за нехватки вычислительных мощностей часто возникают задержки. Даже самые обычные цены подписки: Kimi также обходится дороже, чем GPT и Claude.

Китай тратит на AI всего лишь 1/10 от расходов США? Я вижу, как многие обсуждают эту фразу, и считаю, что это очень глупо. Расходы США на AI выше — значит и вычислительных мощностей там больше. И ведь не все затраты идут на обучение самых сильных AI-моделей. Даже если в будущем открытые модели из Китая станут №1, всё равно нужны вычислительные мощности, чтобы предоставлять сервис пользователям — разве это не всё равно требует искать мощностей? Как из этого получается вывод, что США тратят деньги впустую?

У тебя на руках — самый “не-ИИ” яблоко??? Ты по какой логике пришёл к выводу, что самое “не-ИИ” — это Apple, ты вообще выглядишь как цирк. Mac mini, iMac Studio, MacBook, iPhone — всё это, по сути, носители ИИ, да ещё и можно локально запускать ИИ-модели — как это может быть “не-ИИ”? Тогда почему ты не сказал, что вчера Coca-Cola упала на 4%?

Ты умеешь считать PE? 10*4 как с Micron может приблизиться, расскажи мне.

Вы правы, но суть регулярного инвестирования в том, что мы работаем, зарабатываем деньги и продолжаем инвестировать, а не заканчиваем после одного вклада.

Полная чушь, если бы A社 была действительно сильной, у неё не было бы нехватки денег. Точно так же, сколько бы мелкого мусора ни добавил SPX, это не изменит его сути, не говоря уже о том, что его циркуляция настолько мала, что на рынок это вообще не влияет.

$mu $sndk $ewy $skhynix $Samsung $kioxia Все мои активы, хранящиеся в , одинаковы, чем больше падает — тем больше я радуюсь, другие боятся, я жадничаю, другие терпят небольшие убытки — я разоряюсь, пока я не продаю, никто не сможет меня вынуть!

Большая модельная защита — это талант и капитал, если бы их так легко было постоянно обновлять, почему тогда XAI вышел из игры? К тому же, обучение Claude и OpenAI на миллионах карт — это сделают немногие.

Ты уверен? Кэйсиа➕ Sandisk 29% мощности, Samsung 30%, Samsung собирается сократить производство NAND, чтобы делать HBM, а Кэйсиа наоборот имеет новый завод.

Какой смысл бить по старым данным и ломать калькулятор?
Чжипу уже несколько раз повышал цену, но спрос наоборот увеличился.
Инвестиционные банки рассчитывают целевую цену по методу PS, исходя из 700 миллиардов дохода за 2026 год,
а ты думаешь, что инвестиционные банки не умеют считать?

Полностью логическая ошибка, глупые слова
Рост в Японии полностью является положительным сигналом для ключевого звена цепочки AI-индустрии,
и никакого отношения к каким-либо историческим данным не имеет.
Если AI хорош, японские акции растут, американские акции растут — всё так просто.

Тот, кто верит в это, за всю жизнь не сможет сделать даже карман для штанов, который сможет использовать HBM от NVIDIA, даже если он станет длинным и глубоким.

Японцы, ваш Samsung и SK Hynix уже пришли, все ли купили Kioxia?
Раньше из-за роста Kioxia цены почти сравнивались с SanDisk, и я не уделял этому внимания, потому что считал, что соотношение цена-качество недостаточно хорошее, не стал подробно изучать эту компанию, думал, что они делят производственные мощности с SanDisk поровну.
Недавно заметил много притока капитала, решил провести углубленное исследование, и обнаружил, что в сообществе почти нет статей, подробно разбирающих детали Kioxia.

Фосфид индия под контролем экспорта, наносит разрушительный удар по свету
Сначала расскажу о контроле: высокочистый индий, соединения inp, подложки inp, эпитаксиальные пластины inp — все под строгим контролем
Последующие последствия:
1. Такие как axt, которые производятся внутри страны и продаются за границей, не смогут экспортировать товары, если только за рубежом не накоплено очень много запасов
2. Такие как японская Sumitomo, которая покупает индий для производства подложек inp, потеряет верхний источник материалов, и это станет проблемой, хотя, похоже, японцы обычно запасаются на 6

Я считаю, что то, что ты говоришь, полностью неправильно, inp действительно зажат axt, но какая от этого польза? Производственные мощности axt находятся в стране, высокочистый индиум тоже в стране, а ты, Axti, не можешь получить экспортную лицензию, ты вообще не сможешь продать ни копейки товара, какая тогда от этого смысловая нагрузка в зажатии?

Это действительно неоспоримо. Старый Ма говорит, что он очень любит розничных инвесторов, хочет дать 30% для розничных инвесторов на первичное размещение. На самом деле это организации никому не нужны, это мусор, который не продается, и в течение года всё равно остается мусором.

serenity 持有的 $IQE 是什么公司 ?
IQE plc是全球领先的化合物半导体外延片（Epitaxial Wafers）供应商。
公司不直接生产芯片，而是专门利用 MOCVD 等先进工艺，在衬底上生长出极为复杂的多元化合物（如砷化镓 GaAs、磷化因 InP、氮化镓 GaN）半导体层结构。
它是现代无线通信、3D 感测、光通信以及 AI

serenity 持有的 lpkf 是什么公司 乐普科（LPKF Laser & Electronics SE）是全球领先的高精度激光微细加工设备制造巨头。公司专精于利用尖端激光技术对电子元器件、微芯片、微流控及太阳能电池进行超精细切割和钻孔。它最核心的“黑科技”是独家研发的

海外大神 推荐标的 XFAB介绍 XFAB X-FAB 是全球领先的专业模拟/混合信号集成电路半导体晶圆代工企业。它不盲目追求台积电那样的 3nm 先进制程，而是深耕汽车、工业和医疗等高壁垒利基市场，专注于碳化硅（SiC）、微机电系统（MEMS）及特殊 CMOS 制造工艺。 核心业务占比