rickawsb

Обсуждая цену токена, рынок чрезмерно сосредоточен на предложении, игнорируя спрос
Спрос на токен определяется ценностью, которую он может предоставить, чем сильнее модель, тем выше ценность токена и больше спрос
По мере постоянного повышения возможностей модели, цена вычислительной мощности/токена полностью «обесценится»
Экономическая ценность, которую создает пользователь (ROI), станет ключевым фактором, определяющим цену вычислительной мощности.

neo cloud на самом деле — это маскировка под одно, а по сути — другое
следует переименовать в neo power

Эта серия операций полностью противоположна
Похоже, мне действительно не подходит торговля

Запрет правительства США на использование Fable — это только начало
По мере усиления возможностей моделей, это становится проблемой, с которой сталкиваются каждая компания, создающая модели, и каждое правительство
Мощные модели, использование которых иностранными пользователями, может повлиять на национальную безопасность, а использование внутренними пользователями — также может повлиять на национальную безопасность

Anthropic запретил использование Fable 5, поэтому я специально оформил месячный план Max, Anthropic вернёт деньги?

По состоянию на апрель 2026 года, по последним данным FINRA, остаток маржинальных займов на американском рынке акций превысил 1,3 триллиона долларов, установив исторический рекорд.
С точки зрения абсолютной суммы он находится в диапазоне 95%-100% исторических квантилей;
с точки зрения соотношения остатка займа к ВВП — в диапазоне 90%-95%;
с точки зрения соотношения остатка займа к общей рыночной капитализации — в диапазоне 80%-90%.
Это относится к области исторического высокого уровня кредитного плеча, но еще не достигло экстремальных уровней периода интернет-бумов 2000 года.
Остаток

Рынок начнет фудить крупные технологические компании из-за свободных денежных потоков (FCF),
Просто глядя на совокупный ARR передовых лабораторий ~$55B и их экстремально быстрый рост, не учитывая корпоративных клиентов, при текущем темпе роста за 2-3 года можно будет компенсировать капитальные затраты крупных технологических компаний,
Если это бизнес в сфере недвижимости, то это очень выгодный бизнес с высокой отдачей на инвестиции,
Тем более что эти капитальные затраты — единственный козырь в борьбе за AGI,
Пусть пуля летит, если упала — покупай,
NFA, DYOR

Сейчас выручка и цена акций в секторе ИИ идеально отражают закон Красной Королевы:
Только если (выручка) стремительно бежит, (цена акций) может оставаться на месте

Что меня никогда не перестает удивлять, так это то, что люди с удовольствием проводят 10 часов в день, изучая графики свечей в надежде заработать 1% завтра,
но мало интересуются даже 10 минутами в день, чтобы понять основы ИИ или бизнесы, стоящие за ним,
— знания, которые могли бы помочь им найти возможности с доходностью 10x или даже 100x в течение следующего года.

Yann LeCun и группа ученых опубликовали статью «AI+HW 2035: Формирование следующего десятилетия», в которой академически определено понятие «умность за джоуль»
Маск определит концепцию «умность за килограмм (нагрузки)»
Экстремальное применение первого принципа

google和meta先后宣布（传言）将增发融资，反应的是hyperscaler们纳什均衡“winner takes all”的心态
巨头们以行动在告诉我们，在 AGI 算力主权竞争的背景下，这是一场关乎生死存亡的博弈。
这场鱿鱼游戏，绝不仅限于大科技，竞争会不断扩散，一个个的行业将自愿不自愿的纷纷投入其中

После сегодняшнего резкого падения я стал более оптимистичен относительно будущего рынка, даже по сравнению с июнем, потому что сейчас цена акций следует за прибылью.

После сегодняшнего резкого падения я стал более бычьим по отношению к июню, потому что сейчас цена акций преследует прибыль.

Недавно, Fenghua Advanced Technology при резком росте заказов на резисторы серии RC/RS 0402, 0603 приостановила часть новых заказов.
Хотя это всего лишь монтажные резисторы, но важно, что это сигнал дисбаланса спроса и предложения на высококлассные, малогабаритные, высокооднородные пассивные компоненты.
0402 / 0603 — это корпусные размеры. Они могут быть как МЛСС-конденсаторами, так и монтажными резисторами, индуктивностями, EMI-фильтрами.
Настоящая потребность AI-серверов — это компоненты, которые «могут сохранять высокую частоту, высокую однородность и долгосрочную надежность» в малом

Раньше думал, что в Японии только компании по производству унитазов могут присоединиться к концепции ИИ
Теперь понял, что вся Япония может присоединиться к концепции унитазов

OpenAI недавно использовал ИИ, чтобы опровергнуть гипотезу Эрдеша о дискретной геометрии,
это момент альфаго в научных исследованиях ИИ
возможно, это означает, что момент полного превосходства ИИ в научной сфере над человеческими учёными уже очень близок
по этому вопросу традиционные математики в основном оптимизируют внутри геометрического пространства, а ИИ переводит проблему в структуру алгебраической теории чисел, находя целый класс совершенно новых решений
это означает, что ИИ уже не просто сопоставляет шаблоны, а начинает обладать способностью к междисциплинарной и межабстрактной

Бэнкит сказал, никогда не коротите свою родину
Поэтому, начиная с покупки корейских и японских полупроводников,
Я стал духовным корейцем и нервным японцем!