rickawsb

KPMG 美国 AI Pulse 序列显示，大型企业 AI 投资预期在 2026 年初明显加速。
平均预计 AI 支出从 2025 年一季度约 1.14 亿美元，升至 2025 年三季度 1.30 亿美元，2025 年四季度为 1.24 亿美元，再到 2026 年一季度 2.07 亿美元。
这是大型企业群体的指标，而大型企业正是 hyperscaler 服务的主要消费方。

hyperscaler的aidc capex今年已经超过美国军费
而智能是终极的军事能力…

Учителя, занимающиеся короткими позициями, берегите себя
Медленнее теряйте деньги
Если вы полностью проиграете и выйдете, то на американском рынке останется только голая прибыль
У нас, быков, станет меньше удовольствия в процессе🤣

Похоже, все участники криптомира уже вышли из игры?
Многие крупные инфлюенсеры начали торговать на американском рынке акций?
Возможности в криптомире появились, некоторые очень соответствующие тренду активы, сейчас соотношение прибыли и убытка действительно довольно высокое
iykyk

Финансовый прогноз:
Завтра — важный день для американского рынка, отчеты о прибылях и убытках Microsoft, Google, Amazon, Meta — крупнейших технологических компаний. Это момент истины для сектора ИИ.
В этой волне отчетов о крупных технологических компаниях ключевой вопрос один: инвестиции в ИИ, начали ли они уже превращаться в объяснимый денежный поток CapEx, и растут ли они быстро.
Отчеты совпадают с коррекцией на американском рынке, которая в основном связана с тем, что рынок вырос слишком сильно, американский рынок уже достиг исторического рекорда из 18 последовательных дней роста; индекс си

Сегодня финансовая отчетность Amkor Technology превзошла все ожидания.
Выручка достигла 1,69 миллиарда долларов, значительно выросла по сравнению с прошлым годом и явно превысила рыночные ожидания; EPS также значительно превысил прогнозы, что связано с быстрым восстановлением загрузки мощностей с низкого уровня до диапазона 70%.
Более того, руководство компании продолжило значительно повышать прогнозы на следующий квартал.
Но рынок не проявил к этому особого уважения, после закрытия цена акции упала на 8%.
Где же тут проблема?
Если искать, то только одно: компания увеличила годовые к

Краткий обзор финансовых отчетов: Rambus (RMBS)
Цена акций Rambus после публикации отчета упала более чем на 10%, основные данные показывают: рынок AI-хранения переходит от масштабного расширения к трансформации, driven технологическим прогрессом.
Основная финансовая логика: гонка вооружений за рост доходов без увеличения прибыли
Выручка Rambus за первый квартал составила 180,2 миллиона долларов, рост на 8% по сравнению с прошлым годом. Ключевой момент — рост выручки от продуктов (чипов) на 15%, что компенсировало слабость лицензионного бизнеса.
Текущая ситуация: спрос на физические чипы (напр

Американский рынок сейчас полностью вошел в сезон подделок?
Этот сценарий мне знакомый 🤣

Посмотрел, сейчас многие известные крупные аналитики на американском рынке советуют акции, чисто повествование
Мое первое мышление: ценностные инвестиции, азартные игры не участвую
Мое второе мышление: как новичок в криптомире, обязательно бездумно ставлю все 🤣

moonshots канал сегодня высказал мнение:
ai сделает закон Коуса недействительным
озарение!
одна из главных причин существования организации — это то, что внутри организации затраты на координацию ниже, чем рыночные транзакционные издержки
когда ai значительно снизит транзакционные издержки больше, чем снизятся издержки организации, смысл существования организации значительно уменьшится
так же это касается компаний, так и государств.

Все специалисты по знаниям (умственной работе) будут заменены ИИ
включая научные исследования
потому что, research = обработка информации + генерация гипотез + проверка.
Каждая часть у ИИ лучше, чем у человека, и он быстро становится сильнее.
Даже если по-настоящему гениальные озарения, например, открытие общей теории относительности, возможно, являются самыми трудными для замены, такие научные достижения составляют очень малую долю.
Тем не менее, разве общая теория относительности не является в некотором смысле максимальной универсализацией LLM в человеческом мозге?

半导体封装的“隐形中枢”：inline检测与OSAT的再定价
Полупроводниковая упаковка как «скрытый центр»: inline-отслеживание и переоценка OSAT
半导体产业正在经历一次重心转移：性能提升不再只依赖晶体管缩小，而是越来越依赖封装。2.5D、3D、HBM、chiplet，本质上都在把“系统能力”搬到封装环节。这也直接抬高了OSAT（外包封装与测试）的战略地位。
Полупроводниковая индустрия переживает смещение фокуса: повышение производительности больше не зависит только от уменьшения транзисторов, а всё больше — от упаковки. 2.5D, 3D, HBM, chiplet — по сути, все переводят «системные возможности» на этап упаковки. Это напрямую повышает стратегическую роль OSAT (аутсорсинг упаковки и тестирования).
封装重要性的提升，带来了inline检测的快速增长。

Техас Instruments ($TXN) опубликовала финансовый отчет за первый квартал, превзойдя ожидания:
Прибыль на акцию (EPS): 1,68 доллара (прогноз 1,38 доллара)
Выручка: 4,83 миллиарда долларов (прогноз 4,53 миллиарда долларов)
Операционная прибыль: 1,81 миллиарда долларов (прогноз 1,54 миллиарда долларов)
Свободный денежный поток: 1,40 миллиарда долларов (прогноз 1,20 миллиарда долларов)
Капитальные затраты (CapEx): 676 миллионов долларов (прогноз 689,9 миллиона долларов)
Доход от моделирующих чипов: 3,92 миллиарда долларов (прогноз 3,68 миллиарда долларов)
Прогноз по результатам (Q2):
Ожидаемый при