Ninisweet

В настоящий момент складывается очень интересная ситуация:
С одной стороны, зарубежные гиганты продолжают выстраивать системы ИИ-вычислений, а открытые модели постоянно снижают стоимость токенов — в мировом технологическом секторе бурно кипит нарратив.
С другой стороны, в криптосообществе всё время копируют похожие истории: то попеременно разгоняют фьючерс/спекуляции вокруг тем про вычислительные мощности, то про ИИ-связанные направления.
Все думают о том, куда пойдут будущие отрасли, но подавляющее большинство средств интересует лишь краткосрочная спекуляция.
Есть и довольно реалистич

Могут ли корейцы недавно родившегося ребёнка ещё “засунуть обратно”?
Недавно ещё вовсю твердили, что корейские инвесторы живут счастливо.
Одна девушка сказала, что у неё это было самое прекрасное лето, потому что она купила SK hynix и Samsung.
Ещё были новости о том, что корейская молодёжь заработала деньги — и теперь все идут покупать жильё.
Также утверждали, что рождаемость в Корее растёт “на глазах”: стало больше денег — и с рождением детей люди стали гораздо более инициативными.
Но оказалось, что всего за месяц всё развернулось с ног на голову.
Корейские офисные работники докупались 5 раз

Могут ли недавно отправленные школьники из Кореи теперь «вернуться обратно»?
На днях ещё вовсю нахваливали, как хорошо живётся корейским инвесторам на фондовом рынке.
Одна девушка сказала, что это было самое прекрасное лето, потому что она купила SK hynix и Samsung.
Ещё были новости: корейская молодёжь заработала деньги — и теперь все покупают жильё.
Также утверждали, что рождаемость в Корее растёт «ускоряющимися темпами»: стало больше денег, и родители охотнее и активнее рожают.
Но не успело пройти и месяц — всё развернулось с точностью до наоборот.
Корейские офисные работники докупали 5 раз

Если однажды я потеряю сознание
вам не нужно меня поднимать
и не нужно вызывать скорую
просто шепните мне на ухо
Micron 1500 достигла 1500

В этом году достаточно правильно поставить всего на две вещи — и доходность уже будет обгонять подавляющее большинство людей.
Эти две вещи — хранение данных.
Фондовые рынки США, A-shares, корейский рынок, Гонконг: самые “жирные” деньги на этих четырёх рынках в этом году все перетекли в одну и ту же нишу.
Я собрал в одну линию главные события, которые происходили в этой теме в этом году — почувствуйте этот уровень “плотности”.
Micron: с 100 долларов до 900, валовая маржа 85% — новый максимум за 46 лет.
SK hynix выходит на Nasdaq: крупнейшее в истории IPO иностранной компании; корейские пенсионн

长鑫成交破千亿 疯狂炒作
全网吵翻，到底 это时代龙头还是短期泡沫？
开盘一小时，成交破千亿。
东方财富2024年10月那个900亿的A股历史纪录，长鑫用一个小时就打碎了。
半天换手率58%，全天大概率破70%。
这个数字说明一件事：多空分歧到了极端。看多的人拿真金白银冲进去，看空的人也拿真金白银在砸。
不管站哪边，所有人都认同一个前提：这只股票值得投入资金去博弈。
但千亿成交也带来一个副作用：抽血。
今天上午创业板全板块累计成交也就3000亿出头，长鑫一只股票就吸走了市场三分之一的注意力和资金。
很多个股失去了散户基本盘，直接扛不住了。
一堆人在喊周期股、割韭菜，但市场资金的投票跟知乎的观点不一样：股市不讲观点，只讲操作；看空也行，拿钱去做空，别口嗨。
长鑫在A股的稀缺性是真实的。A股此前有存储设计公司，有封测公司，但从来没有一家打通设计-制造-封测的DRAM IDM。
长鑫是中国规模最大、技术最先进的DRAM研发设计制造一体化企业，全球DRAM市占率7,67%。
全球第四，中国第一，直接对标三星、SK海力士、美光三家寡头。

A股一直缺一个能真正吃到全球AI利润的存储大厂。
以前只能靠光纤、存储模组这些边缘标的来提振情绪，吃不到存储最核心的那块肉；长鑫是第一个有资格坐上主桌的A股公司。
但有一句话必须说：新股

Сотни компаний в сфере хранения, за десятилетие — и осталось меньше 10.
Индустрия пережила массовую резню, которой ты, похоже, не заметил.
Уцелевшие сейчас держат в руках то самое, что по всему миру все бросились отбирать: память для AI.
Все смотрят на GPU, но GPU — это мозг, а без памяти это просто металлолом.
Каждому чипу для AI нужны огромные объёмы DRAM, NAND и SSD.
Сумма закупок хранения в дата-центрах составляет 15–20% расходов на IT-оборудование, и по мере того как AI-модели становятся всё больше, этот показатель растёт дальше.
Сейчас в мире у DRAM-производителей осталось вс

Разница между торговлей акциями и работой в том, что
быдло-рабы уже в пятницу после обеда начинают беспричинно радоваться.
Потому что совсем скоро выходные.
Но в воскресенье вечером, когда думаешь, что в понедельник снова на работу, становится плохо.
А вот с торговлей акциями иначе: трейдеры на выходных тоже торгуют.
Мгновенно жизнь кажется пресной и безвкусной — зато начинаешь с непонятной радостью ждать понедельник.
Так что, если и работать, и торговать акциями, жизнь получается очень удачной.
Тогда в скучной работе у тебя есть мечты и ожидание и заряд.
Заработанные на работе деньги как раз

DeepSeek только что привлекла несколько сотен миллиардов.
Лян Вэньфэн сказал: если в этом году удастся потратить 20 млрд на покупку чип-карт, то это означает, что у закупочного отдела дела просто супер.
Главная тревога любого CEO — это когда деньги не получается потратить.
Он прикинул: если превратить средства в карты NVIDIA, то окупить их можно за 10 месяцев. Банк даёт годовую доходность 2%, поэтому его стратегия — покупать столько, сколько можно, и скорость расходования денег не ограничивать.
Потом он сказал, что на самом деле потратить все эти деньги чрезвычайно трудно: купить не уд

Ты сейчас ведёшь разговор о свадьбе с человеком.
Ты собираешься отдать ему все свои сбережения.
Ты не знаешь, какой у него доход, не знаешь его кредитную историю, не знаешь, есть ли у него долги. Ты общался с ним всего несколько раз и тебе кажется, что он хороший человек.
Ты выйдешь за него замуж? Нет.
Ты сойдёшь с ума и начнёшь проверять его прошлое: есть ли у него судимости, проверьшь ли ты его зарплатные выписки, почему его предыдущие отношения закончились.
Твоя стратегия — это то, кого ты собираешься взять в мужья.
Бэктестинг — это проверка «досье». Проверяешь все его результаты за последн