andy2024

Rain переживает абсолютный прорывный год, выступая бэкендом для крупнейших необанков.
В конечном итоге это будет одна из самых ценных компаний в отрасли. Стейблкоины и onchain-платежи — это сектор рынка на триллионы долларов, и похоже, что Rain является доминирующим игроком для необанков.
Я настроен оптимистично по Rain и надеюсь видеть их дальнейший успех.

Plasma One здесь демонстрирует прорыв по объёму по их карте.
$795K в расходах вчера — почти вдвое больше их предыдущего максимума. Очень чёткий восходящий тренд для их продукта neobank, и как инвестору нам хотелось бы видеть обновлённый фокус на том, чтобы извлекать выгоду из этого роста.
Это так рано в жизненном цикле продукта, что можно рассматривать это как чистую ставку на рост: выручка и токен-экономика будут формироваться по мере включения эффекта масштаба.
Бычий сценарий — это миллиарды расходов в месяц по Plasma One, небольшие комиссии, перенаправляемые на buyback’и XPL или диви

У Plasma One здесь произошел прорыв по торговому объему.
$795K в расходах вчера — почти вдвое больше их предыдущего максимума. Для их продукта необанка это очень четкий восходящий тренд, и как инвестору нам всем хотелось бы видеть возобновление фокуса на plasma:native как на бенефициара этого роста.
Это так рано в жизненном цикле продукта, что это можно рассматривать как чистую ставку на рост — с выручкой и токен-экономикой, которые будут развиваться по мере включения эффекта масштаба.
Бычий сценарий — миллиарды расходов в месяц на Plasma One, небольшие комиссии, перенаправляемые на выкуп XPL

С ноября прошлого года объём near:native intents буквально взлетел до небес и выходит на нормализацию нового уровня примерно в 500 млн долларов в неделю.
Ожидается, что в 2027 году, по мере возвращения крипто-булл-рынка, этот показатель вырастет до нескольких миллиардов долларов в неделю, поскольку они делают ставку на кроссчейн RWA и возможности токенизированного акционерного капитала.
Один из лучших продуктов на рынке прямо сейчас.

С ноября прошлого года объём near:native intents буквально взлетел и сейчас нормализуется до нового уровня примерно в $500 млн в неделю. Ожидается, что в 2027 году, по мере возвращения криптобычьего рынка, этот показатель вырастет до миллиардов долларов в неделю, поскольку они будут делать приоритет на кроссчейн RWAs и возможностях токенизированного капитала. Один из лучших продуктов на рынке прямо сейчас.

Люди говорят, что метрики Hyperliquid сейчас не очень хорошие.
Всё зависит от того, где смотреть.
Объём HIP-3 сейчас на исторических максимумах, приоритетные комиссии выше, чем когда-либо, и уже активно подключаются, а DAU приближаются к своим ATH.
Это вопрос перспективы. До более широкого внедрения Hyperliquid ещё очень рано, и $100, $200, $200 за hyperliquid:native — это просто вопрос времени.

Криптокарты сейчас делают $600 млн/месяц по объёму.
Вероятно, что $1 млрд/месяц наступит ближе к концу 2026 года, с всплесками выше 2–3 млрд в месяц в 2027 году. RedotPay, EtherFi, KAST, Karta и Plasma лидируют здесь.
Сфера onchain-необанков стремительно растёт.
Мы всё ещё на раннем этапе.

$BMNR — это полностью “поглощающий” запас для ethereum, и то, что этот объём выведен с рынка, существенно повлияет на предстоящий бычий рынок.
До тех пор — терпение. Но накапливают при этом круто.
$200 млн в год — ещё и выручка от стейкинга для компании.

Крипто в 2026 году

Aave действительно является суперсилой для сетей, которые хотят быстро нарастить свой TVL.
1 миллиард на Monad в скором времени.

Чрезвычайно популярное торговое приложение @fomo выходит на рекордные уровни по выручке (примерно в январе 2026 года) после запуска Robinhood chain & solana:9cRCn9rGT8V2imeM2BaKs13yhMEais3ruM3rPvTGpump coin.
Главный торговый терминал этого цикла.
Недавно пригласили на шоу их основателя @seyong — посмотрите:

Мой дружище с печатью говорит «gm 🤙»

aerodrome-finance: нативная экономика выглядит здесь отлично.

Смелый прогноз:
Perp-биржи (DEX) превзойдут паритет 50/50 по объёму с централизованными биржами до 2029 года.