Sanam_Chowdhury

Память постепенно становится самой важной торговой идеей в AI, а $SKHY — один из самых простых способов владеть ею.
Пока все смотрят на GPU, SK hynix поставляет 16-слойную HBM4 для платформы Nvidia Rubin — по сообщениям, около 70% объёма поставок — при том, что отраслевые запасы DRAM рассчитаны менее чем на 10 дней. Это дефицит, а не цикл.
Теперь получить доступ к этому активу можно и ончейн: $SKHY торгуется как токенизированная акция SK hynix в Solana через Backpack Securities, а параллельно доступна версия, выпущенная Robinhood. Не нужен брокерский счёт или доступ к рынку в определённые ча

$SNDK показывает на графике что-то нереальное.
С начала года рост превышает 600%. Около 1 790 долларов за акцию. В понедельник компания войдёт в S&P 100, заняв место Colgate-Palmolive. Также на столе — обратный выкуп акций на 14 миллиардов долларов.
Под поверхностью происходит следующее: NAND испытывает дефицит, инфраструктура ИИ поглощает каждый бит хранилищ, который только удаётся произвести, а ценовая сила вернулась в сектор памяти. На дне для инвесторов руководство спрогнозировало двузначный рост выручки до 2030 года.
Но есть нюанс: это всё ещё массовая флеш-память. Цикличность никуда не

$MU переживает интересный период, а память постепенно стала одним из самых внимательно отслеживаемых сегментов рынка ИИ. Каждому GPU нужна HBM, каждому дата-центру нужны DRAM и NAND, а Micron находится прямо в центре этого спроса. Бычий сценарий прост: капитальные затраты на ИИ остаются высокими, предложение — ограниченным, а цены сохраняются. Медвежий сценарий столь же прост: рынок памяти по-прежнему цикличен, а циклы рано или поздно разворачиваются. Теперь я слежу за тем, как на следующем отчёте будут представлены наращивание поставок HBM и уровни запасов — именно там содержится настоящий с

$NVDA торгуется по $222, а спор всё тот же: сделка на ИИ достигла пика или мы всё ещё в начале?
Выручка центров обработки данных выросла на 117% год к году. Прогнозный P/E — около 23 против среднего значения 34 за пять лет. Средняя целевая цена аналитиков — около $326. При этом цена всё ещё примерно на 6% ниже максимума за 52 недели.
Забавно, как все гонятся за следующим микрокапом, который даст 10x, пока скучная мегакапитализация тихо продолжает расти. NVDA выросла примерно на 18% с начала года — не совсем ракета, но и против рынка не идёт.
Не говорю покупать или продавать. Просто цифры говор