BlockBuilders

Хайп вокруг ИИ прошёл? Немецкие финансовые подкасты не пришли к единому мнению: Маркус Кох предостерегает от покупки на просадках. В подкасте Doppelgänger считают, что оценки OpenAI и Anthropic вряд ли сократятся вдвое. Единственное, в чём все согласны, — это золото. 🥇

Кроме того: спор вокруг Tesla и о том, какие глобальные ETF снижают долю США в портфеле. Все рекомендации и предупреждения — в подкаст-радаре:

Пока в США все обсуждают документальный фильм «Ты можешь видеть всё» и называют его одним из лучших документальных фильмов всех времен, нам в Германии придется ждать выхода в кинотеатрах до 3 декабря.

Несмотря на недавнюю распродажу акций компаний, связанных с ИИ, предIPO-оценки Anthropic ($ANTH) и OpenAI по-прежнему держатся на удивление хорошо.

Nvidia, Meta, Tesla, SAP и нефть — подкаст-радар на 23 октября:

Покупать Nvidia или опасаться снижения маржи? Meta — топовый актив или ловушка разводнения? 🎙️ Четыре финансовых подкаста — ни единого мнения о гигантах ИИ. Все согласны только насчёт SAP. Кто покупает, кто предупреждает — и почему Markus Koch делает ставку на нефть. 👇

В подкасте Handelsblatt звучит жесткое предупреждение: у ИИ-гиперскейлеров около 2,7 трлн долларов теневых долгов. В 2025 году CoreWeave сжег около 7,5 млрд долларов. В то же время Dell и HPE считаются победителями. А вокруг Tesla и SpaceX подкасты открыто спорят 🧵

Что четыре финансовых подкаста купили бы сейчас и от чего предостерегают: от меди до Goldman Sachs и Netflix:

Джейми Даймон когда-то назвал биткоин «мошенничеством». Теперь JPMorgan ожидает от BTC доходности 10 % в год — почти вдвое больше, чем от золота. 🤯 Тем временем очередной Ethereum Layer 2 отключается: Sophon закрывается. В 2026 году уже прекратили работу 82 криптопротокола. Что за этим стоит? 👇

Не думаю, что рынок в полной мере осознаёт масштаб того, что пытается сделать Илон. Они говорят о том, чтобы за один год добавить 20 ГВт мощности для Terafab. Это почти 40% ВСЕГО среднего спроса Германии на электроэнергию. И это лишь один проект. Мы не в длинной позиции.

Какие акции, ETF и сырьевые товары подкасты рекомендуют сейчас и от каких советуют держаться подальше, включая биткоин и Ethereum:

Окупятся ли миллиарды, вложенные в ИИ? Десять финансовых подкастов — один спорный вопрос. Технологический инвестор продолжает покупать акции Alphabet и Apple, но не рекомендует CoreWeave и SK Hynix. Экономист UniCredit предупреждает о спекулятивном перегреве. А в отношении ABB подкасты открыто противоречат друг другу 🧵

⚖️ Bitpanda под давлением: объединение инвесторов направило юридическое требование об отмене операций с BEST, Pantos и Vision Token (VSN). Юридическая фирма говорит о «принудительной миграции» и устанавливает срок в две недели. Что за этим стоит 👇

Все подробности об обмене, вайтпейпере и сроках подачи исков:

Что три крупных финансовых подкаста сейчас рекомендуют в отношении акций компаний, связанных с ИИ, индекса S&P 500 и Японии — и от чего советуют отказаться:

«Рынок выплёскивает ребёнка вместе с водой»: стратег BNP считает коррекцию в сфере ИИ чрезмерной и уже составляет список покупок. SK Hynix, Samsung, гиперскейлеры — но от одного сегмента ИИ он предостерегает. А о Anthropic предупреждает другой подкаст 🧵

Что я категорически не хочу видеть в своём устройстве для холодного хранения: 5G, приложения, ИИ-агентов и всё, что способно перемещать мои деньги без моего участия. А Ledger каким-то образом посмотрела на этот список и решила: «Давайте создадим именно это». ПОЧЕМУ??? 😭

Проблема социализма в том, что в какой-то момент чужие деньги заканчиваются.

Самое безумное в буме AI: Amazon, Microsoft, Google, Meta и Oracle к концу десятилетия вместе могут потреблять столько электроэнергии, сколько две страны размером с Германию. Столько ветряков мы просто не сможем построить — не говоря уже о необходимых накопителях...