BlockBuilders

То, что Трамп прямо заявил, что они привезут Hyperliquid в США, определённо не было в моей карточке бинго. Я также почти уверен, что парень в первом ряду слева от Трампа владеет $HYPE . По тому, как он начинает улыбаться, когда президент пампит его актив, это прекрасно видно. 😅

Дело в недавнем $BTC / $ETH pump заключается в том, что это почти не повлияло на альткоины. Раньше крипторынок в целом двигался синхронно, но, похоже, эта корреляция ослабевает. Впрочем, я не удивлён, учитывая, сколько пользователей понесли убытки на альткоинах.

Трамп пампит мои позиции, что тут поделать? 🤷🏼‍♂️

Несмотря на 1,5 млрд человек и наличие ряда хороших университетов, Индия создала лишь несколько компаний, имеющих международное значение. Кроме того, страна сильно ориентирована на сферу услуг — и именно эта бизнес-модель всё сильнее испытывает давление из-за ИИ. RIP☠️

Кого из вас, психов, здесь ликвидировало? 😂 Рынок благодарит вас за ваш вклад.🙏🏻

Когда люди говорят о циклических сделках в сфере ИИ, в основном они имеют в виду именно это. 😅

Прошёл всего примерно час после того, как Moderna ($MRNA) сообщила, что Hyperliquid / TradeXYZ добавили их в листинг. 👀

9/ Интересны также некоторые более молодые имена. SpaceX $SPCX приобрели, среди прочих, Coatue, ARK и Altimeter. Cerebras $CBRS фигурирует в портфелях Coatue, Tiger Global и Altimeter. Сейчас Cerebras составляет около 16% всего портфеля Altimeter. Умные деньги

7/ Thiel Macro сообщила о портфеле стоимостью около 419 млн долларов. Распределение: $AMZN — 28,2% Vista Energy — 18,1% $VST — 14,1% American Electric Power — 10,1% DTE — 9,6% FirstEnergy — 9,5% CMS Energy — 9,4% Таким образом, около 72% портфеля напрямую связаны с энергетикой, электроэнергией или

11/ Конечно, не существует какой-то одной «сделки умных денег». Third Point полностью вышел из $NVDA и $META . Bridgewater продал $PLTR . Tiger Global вышел из $APP и $NFLX . У этих фондов разные стратегии, временные горизонты и мандаты. Этот

12/ Именно для этого мы создали на PerpEquities новый раздел Smart Money. Там мы отслеживаем портфели 15 крупных фондов и инвесторов и показываем: • крупнейшие позиции • новые покупки • полные продажи • изменения по сравнению с предыдущим кварталом Вместо того чтобы пробираться через

3/ И одна тема сразу бросается в глаза: инвестиции в инфраструктуру ИИ стали заметно шире. Речь уже давно не только о $NVDA. Фонды теперь занимают позиции по всей цепочке производства полупроводников и инфраструктуры: $TSM $MU $LRCX $AMAT $AMD $INTC $QCOM $ARM $CBRS

10/ Именно поэтому изменения в портфеле часто интереснее самих крупнейших позиций. Позиция на 5 млрд долларов, которую кто-то держит уже десять лет, зачастую мало что нам говорит. А вот совершенно новая позиция на 500 млн долларов — уже да. И если какая-то акция внезапно

5/ Altimeter позиционирован ещё агрессивнее. Новые позиции в Q2 включали, среди прочего: $CBRS $QCOM $SPCX $MU $AMAT $KLAC $LRCX $GOOGL Одновременно портфель теперь состоит из: 19,2% из $NVDA 16,2% из $CBRS 6,9% из $TSM 6,2% из $CRWV 5,9% из $ARM Это

6/ Возможно, ещё интереснее, чем чипы, другая тема: ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЯ. Bridgewater открыла новые позиции в: Eversource Consolidated Edison NiSource Duke Energy А у Питера Тиля эта тема проявляется ещё более явно.

8/ Еще одно имя, которое выделяется в портфелях нескольких фондов: $GOOGL. Стоимость позиции Berkshire в Alphabet выросла примерно с 16,6 до 37,8 млрд долларов, и теперь она составляет 12,6% заявленного портфеля. Друкенмиллер открыл новую позицию. Сорос увеличил свою позицию.

4/ Coatue — один из лучших тому примеров. Стоимость позиции в Micron выросла всего примерно с 56 млн долларов до около 3,6 млрд долларов. Крупнейшие позиции теперь: $TSM — 8,8% $LRCX — 8,4% $MU — 7,5% $SPCX — 6,5% $AMAT — 6,3% $GEV — 6,2% Портфель выглядит

Давайте будем честны: если Артур участвует в этом и заявляет, что венчурных инвесторов и предварительных продаж не было, то, вероятно, 50% токенов зарезервировано для «команды». Буквально невозможно, чтобы он внезапно стал добрым самаритянином.

Лучшее, что произошло прошлой ночью: каким-то образом моя заявка $UNITREE на покупку исполнилась, и цена акции сразу же взлетела после официального листинга на IPO. Какой приятный сюрприз — проснуться и увидеть это. 😄🙏🏻

Хаха, Джастин Сан действует самовольно и портит криптоиндустрию для всех нас. 😬😅