BlockBuilders

Не стоит забывать: когда Илон предрекает крах неоклаудов, он говорит о своих прямых конкурентах. Удобно, когда можно заранее публично объявить конкурентов мертвыми. 😅

ИИ теперь находит ошибки в Bitcoin настолько быстро, что Bitcoin Core меняет политику безопасности: предупреждения теперь публикуются сразу, а не спустя недели. Кроме того: обновление Glamsterdam для Ethereum споткнулось о 13 ошибок — у последнего тестового запуска больше нет даты. 👀

Что это означает для операторов нод, состоится ли Glamsterdam в 2026 году и почему ЕЦБ хочет внедрить цифровой евро к 2029 году — брифинг Block-Builders:

Телеком-дуэль в подкастах: Цшепиц видит потенциал роста акций на 43%, а Лайдингер ожидает, что из-за SpaceX ценовое давление будет сохраняться. Кроме того: Rheinmetall — в списке покупок, у Pepsi нет потенциала роста — и категорическое «нет» ETF на DAX как ставке на Германию. Кто прав? 👇

Все рекомендации, предупреждения и противоречия в «Радаре подкастов» от 26 октября:

Все рекомендации, предупреждения и противоречия недели — в подкаст-радаре:

35 финансовых подкастов за одну неделю: золото, Alphabet, SAP, Nvidia и Meta рекомендовали к покупке по три раза. Четверо предостерегают от CoreWeave. Любопытно: Nvidia и Meta одновременно попали и в список покупок, и в список предупреждений. Кто прав? 👇

Хайп вокруг ИИ прошёл? Немецкие финансовые подкасты не пришли к единому мнению: Маркус Кох предостерегает от покупки на просадках. В подкасте Doppelgänger считают, что оценки OpenAI и Anthropic вряд ли сократятся вдвое. Единственное, в чём все согласны, — это золото. 🥇

Кроме того: спор вокруг Tesla и о том, какие глобальные ETF снижают долю США в портфеле. Все рекомендации и предупреждения — в подкаст-радаре:

Пока в США все обсуждают документальный фильм «Ты можешь видеть всё» и называют его одним из лучших документальных фильмов всех времен, нам в Германии придется ждать выхода в кинотеатрах до 3 декабря.

Несмотря на недавнюю распродажу акций компаний, связанных с ИИ, предIPO-оценки Anthropic ($ANTH) и OpenAI по-прежнему держатся на удивление хорошо.

Nvidia, Meta, Tesla, SAP и нефть — подкаст-радар на 23 октября:

Покупать Nvidia или опасаться снижения маржи? Meta — топовый актив или ловушка разводнения? 🎙️ Четыре финансовых подкаста — ни единого мнения о гигантах ИИ. Все согласны только насчёт SAP. Кто покупает, кто предупреждает — и почему Markus Koch делает ставку на нефть. 👇

В подкасте Handelsblatt звучит жесткое предупреждение: у ИИ-гиперскейлеров около 2,7 трлн долларов теневых долгов. В 2025 году CoreWeave сжег около 7,5 млрд долларов. В то же время Dell и HPE считаются победителями. А вокруг Tesla и SpaceX подкасты открыто спорят 🧵

Что четыре финансовых подкаста купили бы сейчас и от чего предостерегают: от меди до Goldman Sachs и Netflix:

Джейми Даймон когда-то назвал биткоин «мошенничеством». Теперь JPMorgan ожидает от BTC доходности 10 % в год — почти вдвое больше, чем от золота. 🤯 Тем временем очередной Ethereum Layer 2 отключается: Sophon закрывается. В 2026 году уже прекратили работу 82 криптопротокола. Что за этим стоит? 👇

Не думаю, что рынок в полной мере осознаёт масштаб того, что пытается сделать Илон. Они говорят о том, чтобы за один год добавить 20 ГВт мощности для Terafab. Это почти 40% ВСЕГО среднего спроса Германии на электроэнергию. И это лишь один проект. Мы не в длинной позиции.

Какие акции, ETF и сырьевые товары подкасты рекомендуют сейчас и от каких советуют держаться подальше, включая биткоин и Ethereum:

Окупятся ли миллиарды, вложенные в ИИ? Десять финансовых подкастов — один спорный вопрос. Технологический инвестор продолжает покупать акции Alphabet и Apple, но не рекомендует CoreWeave и SK Hynix. Экономист UniCredit предупреждает о спекулятивном перегреве. А в отношении ABB подкасты открыто противоречат друг другу 🧵