#USMidtermPollsShiftAgain Трамп — 32%, бензин — $4.29, сделка по Ормузу. Может ли дипломатия с Ираном повлиять на выборы 3 ноября?

Опрос Reuters/Ipsos, завершённый 26 октября, показывает, что рейтинг одобрения Трампа составляет 32% — на один пункт выше рекордного минимума прошлой недели. В тот же день высокопоставленные представители Ирана, Саудовской Аравии, Пакистана и Турции встретились в Тегеране, а нефть Brent торгуется по $115.88, WTI — по $102.78. В этой публикации отделяется подтверждённая информация от сообщений, которые пока не подтверждены, а затем рассматривается, как эти события могут повлиять на избирателей и рынки.

1. Опрос
Среди зарегистрированных избирателей кандидатов-демократов на выборах в Конгресс поддерживают 47%, республиканцев — 36%; разрыв составляет 11 пунктов, на один пункт меньше, чем в опросе, завершённом 19 октября. Среди вероятных избирателей соотношение составляет 53% против 44%, при этом 11% ещё не определились. Демократы также проявляют больший энтузиазм: 46% против 30%. В вопросе об экономике демократов поддерживают 37%, республиканцев — 33%: это разворот по сравнению с преимуществом республиканцев до начала войны. В опросе участвовали 1,280 зарегистрированных избирателей, погрешность составляет 3 процентных пункта. Демократам по-прежнему предстоит серьёзная борьба за места в Сенате.

2. Давление стоимости жизни
73% считают, что стоимость жизни движется в неправильном направлении. По данным AAA, обычный бензин стоит $4.29 против $2.98 до войны (+44%), а дизельное топливо — $6.35 против $3.76 (+69%) после рекордных $6.53 в сентябре. По оценкам GasBuddy, с 1 марта американцы потратили на топливо дополнительно $138.8 billion. Средняя цена бензина при втором сроке Трампа уже немного выше среднего уровня при Байдене.

3. Что произошло в Тегеране и почему именно эти страны
26 октября министр обороны Саудовской Аравии принц Халид бин Салман, фельдмаршал Пакистана Асим Мунир и глава турецкой разведки Ибрагим Калын встретились с президентом Пезешкианом и главой службы безопасности Мохсеном Резаи. Они договорились продолжить переговоры и поддержали посреднические усилия Катара и Пакистана. Это был первый контакт на высоком уровне между Ираном и Саудовской Аравией с тех пор, как в прошлом месяце усилились атаки хуситов на Саудовскую Аравию. Интересы этих стран пересекаются, но различаются. Саудовская Аравия хочет прекращения атак хуситов, Пакистан с февраля выступает основным каналом связи между Вашингтоном и Тегераном, а Турция стремится предотвратить расширение войны. В рамках Мекканского соглашения о совместной обороне Пакистан и Турция также поддерживают безопасность Саудовской Аравии. Аналитики сомневаются, что любая из этих стран может предоставить Тегерану гарантии от нового нападения США.

4. Чего хочет каждая сторона и сделка по Ормузу
Иран хочет, чтобы США сняли морскую блокаду его южных портов и вернулись к июньской договорённости, заключённой при посредничестве Пакистана и Катара: она предусматривает открытие Ормузского пролива и начало более широких переговоров. Вашингтон добивается беспрепятственного судоходства через Ормузский пролив и более строгих ограничений иранской ядерной программы. Посланник Ирана в Пакистане заявляет, что Тегеран предложил открыть Ормузский пролив в обмен на снятие блокады, и обвиняет Трампа в отказе от этого предложения. Связанное с КСИР издание, как сообщается, отвергло такой обмен, а посол Майк Уолтц говорит, что ВМС США могут сохранять блокаду в обозримом будущем. Главный открытый вопрос — смогут ли посредники преодолеть этот разрыв.

5. Более широкая дипломатическая рамка: Стамбул, 23 октября
Турция приняла министров иностранных дел Египта, Пакистана и Саудовской Аравии, а также Великобритании, Франции, Германии и Италии. Это была их первая встреча в таком формате. В коммюнике прозвучал призыв к диалогу, было осуждено нападение хуситов и подтверждено право на свободу судоходства в Ормузском проливе и проливе Баб-эль-Мандеб. Некоторые СМИ сообщили о единодушном неприятии новых ударов по Ирану. Дипломатические усилия выходят далеко за пределы Тегерана.

6. Вопрос о действиях после выборов (сообщается, но не подтверждено)
CNN со ссылкой на американских чиновников сообщает, что силы могут нанести удар в течение 96 часов после получения приказа, вероятнее всего — после 3 ноября; в список целей могут войти энергетическая инфраструктура, военные и ядерные объекты. По словам чиновников, Трамп ещё не принял решения, хотя, судя по всему, склоняется к масштабным действиям. 8 октября Трамп написал, что до выборов нападения не будет, а в воскресенье заявил, что рассматривает возможность заключения сделки или «добить их». Ни одно из приведённых утверждений не подтверждает, что решение уже принято или что существует предвыборная стратегия.

7. Нефть и инфляция
Цена Brent на уровне $115.88 примерно на две трети выше, чем около $70 в 2025 году, а разница между Brent и WTI в $13.10 показывает, насколько ограничено предложение на мировом рынке. Рост цен на энергоносители сжимает бюджеты домохозяйств и заставляет ФРС проявлять осторожность. Рынки ожидают, что в среду ставка останется без изменений; вероятность её повышения в декабре оценивается в пределах от 75% до 83%.

8. Как это отражается на рынках (закрытие в понедельник)
S&P 500 — 7,677, Nasdaq — 26,169, доходность 10-летних облигаций — около 5.00%, индекс доллара — 102.02, золото — $4,017, BTC — около $80,000. Акции выросли, а золото снова превысило $4,000 на фоне снижения цен на нефть в надежде на дипломатическое решение. Это показывает, насколько напрямую новости об Иране влияют на нефть, доходность облигаций и рисковые активы.

9. Три сценария
Дипломатический прорыв: договорённость о блокаде и Ормузском проливе снижает премию за нефтяные риски, ослабляет опасения по поводу инфляции и процентных ставок и поддерживает акции и криптовалюты.
Затяжной тупик: волатильные цены на нефть, бензин дороже $4 и неудобная для администрации экономическая повестка.
Новая эскалация: перебои с поставками энергоносителей, рост доходности облигаций выше 5% и переход инвесторов к менее рискованным активам, включая уход с рынка акций и криптовалют.

10. За чем следить дальше
Новые заявления Вашингтона и Тегерана, дальнейшие переговоры с участием Пакистана и Катара, любые изменения морских ограничений, цена Brent около $115, решение ФРС в среду и новые опросы до 3 ноября.

Главный вопрос
Сможет ли администрация продемонстрировать прогресс в вопросах доступности жизни и безопасности до того, как избиратели отдадут свои голоса? Дипломатия может снизить цены на нефть, но избиратели будут реагировать на реальные цены на заправках, а не на заявления.

По моей оценке, наиболее убедительным сигналом станут действия, а не риторика. Я буду следить за подтверждёнными достижениями дипломатии, явными изменениями морских ограничений, динамикой цен на нефть и новыми опросами, которые покажут, приводит ли недовольство экономической ситуацией к росту электоральных потерь.

Рейтинг одобрения Трампа в 32% и отрыв демократов на девять пунктов среди вероятных избирателей создают непростую политическую обстановку. Но исход выборов не предрешён, как не предрешена и реакция рынка. Решающий вопрос — сможет ли дипломатия достаточно быстро снизить риск более широкого конфликта и повлиять на экономические условия, с которыми сталкиваются избиратели.

Пока встреча в Тегеране открывает канал для диалога, но не гарантирует урегулирования. До появления конкретных результатов спор вокруг Ормузского пролива остаётся как геополитическим риском, так и потенциальным источником волатильности для нефти, инфляционных ожиданий и мировых рынков.
#Gate广场万圣节