Поставки ASIC превзойдут поставки GPU в 2027 году

DIGITIMES ожидает, что поставки ASIC превзойдут поставки GPU в 2027 году благодаря $GOOG, $AMZN и Huawei, тогда как Nvidia и Google станут двумя доминирующими силами в сфере высокопроизводительных ускорителей ИИ
По мере того как $TSM, $ASX и Amkor расширяют мощности по выпуску передовых упаковок, основные ограничения поставок смещаются в сторону подложек ABF, T-glass, многослойных PCB и HBM
Ожидается, что дефицит подложек ABF и T-glass сохранится до 2027–2028 годов, что побуждает Ibiden, Unimicron, Kinsus, SEMCO, Shinko, Nittobo и других значительно наращивать мощности
Требования к PCB также становятся гораздо более жёсткими: серверные платы для ИИ переходят от 12–20 слоёв к 40–50, а создание и сертификация новых мощностей могут занять 2–3 года
В результате возникает гонка в цепочке поставок, в рамках которой компаниям, выпускающим ускорители ИИ, всё чаще приходится заранее резервировать мощности, сертифицировать новых поставщиков или напрямую инвестировать в свои цепочки поставок