Zhipu привлекла $5 млрд в форме беспроцентного финансирования с конвертацией в акции с премией, сформировав долгосрочные ожидания относительно участия в капитале.

Сообщение Mars Finance, 13 сентября, Zhipu (02513.HK) объявила о завершении финансирования на сумму около 5 млрд долларов, включая размещение акций примерно на 2 млрд долларов и выпуск конвертируемых облигаций примерно на 3 млрд долларов. Средства от этого финансирования в основном будут направлены на разработку следующей версии модели GLM, создание полностью самостоятельно обучаемой системы и соответствующей вычислительной инфраструктуры.

Согласно объявлению, цена размещения акций Zhipu составила 714 гонконгских долларов за акцию, что примерно на 9,96% ниже цены закрытия до объявления; размещаемые акции составляют около 4,50% увеличенного выпущенного акционерного капитала. Конвертируемые облигации имеют нулевую купонную ставку, цена их выпуска составляет 100,5% от номинала, а при погашении они будут выкуплены по номиналу; начальная цена конвертации составляет 892,50 гонконгских долларов за акцию, что на 25% выше цены размещения и примерно на 12,55% выше цены закрытия до объявления.

Сочетание нулевого купона и выпуска с премией является важным сигналом в рамках этого раунда финансирования. По мере дальнейшего уточнения бюджета на исследования и разработки и структуры финансирования укрепляется капитальная база Zhipu для продолжения тренировочных экспериментов, совершенствования моделей и развития вычислительной инфраструктуры, что увеличивает её ресурсы для участия в следующем этапе глобальной конкуренции в области передовых моделей. (Cailian Press)