Сделка Anthropic с Lambda на 35 миллиардов долларов: новая эра войны за AI-инфраструктуру

Аппетит Anthropic к вычислительным мощностям не демонстрирует никаких признаков замедления. Компания заключила два масштабных соглашения по инфраструктуре, которые явно указывают на направление расширения в преддверии долгожданного IPO через несколько недель.

Во-первых, Anthropic подписала соглашение с облачным провайдером Lambda, размещённым Nvidia, о 35 миллиардах единиц облачных вычислений. Это не просто аренда. Центр обработки данных, поддерживающий это соглашение, строит Hut 8 в Техасе. Сама Nvidia вмешалась, обеспечив мощности и заключив прямой договор аренды. Роль Lambda заключается в том, чтобы чипы, приобретённые у Nvidia, обрабатывались этим объектом Hut 8, после чего вычислительные мощности напрямую передавались Anthropic. Такая сложная структура позволяет Lambda перейти от первоначальной оплаты пространства в дата-центре к участию в масштабном контракте, а Anthropic — получить прямой доступ к критически важному оборудованию Nvidia.

Этот техасский объект имеет огромный масштаб. Hut 8 объявила о 15-летнем соглашении об аренде стоимостью примерно 20 миллиардов долларов, охватывающем весь её объект Transformer мощностью 700 мегаватт, название которого уже было раскрыто. Этот Transformer теперь формирует основу нового обязательства Anthropic на 35 миллиардов атомов.

Но инфраструктура Anthropic не ограничилась Техасом. В начале августа компания подписала отдельное и столь же впечатляющее соглашение на 45 миллиардов долларов с другим облачным провайдером, поддерживаемым Nvidia, — Nscale. Это шестилетнее соглашение обеспечивает примерно 460 мегаватт мощностей в основном дата-центре Nscale Transformer в Западной Виргинии. Этот Transformer работает на чипах Nvidia следующего поколения Vera Rubin, ввод которых в эксплуатацию ожидается к концу 2027 года.

Сроки заключения этих соглашений выбраны намеренно. Anthropic готовится к IPO, при этом сообщения указывают на оценку в размере 2 стандартов или более долларов. Главный вопрос, связанный с потенциальными мощностями, заключается в том, сможет ли Anthropic обеспечить огромную вычислительную мощность, необходимую для поддержания моделей Claude, не сталкиваясь с перебоями в работе оборудования и электроснабжении. Эти соглашения призваны ответить на этот вопрос ещё до того, как он будет задан. Создавая такую долгосрочную и высокоустойчивую стабильность, Anthropic пытается обеспечить траекторию своего роста на долгие годы вперёд, согласно Wall Street.

Этот материал не является инвестиционной рекомендацией. Проведите собственное исследование.
$NVDA