Председатель совета директоров SK Group: ожидается, что в следующем году спрос на чипы памяти вырастет как минимум на 50%–60%, а дефицит спроса и предложения может увеличиться дальше

Марсианские финансы: 19 июля, по сообщению южнокорейского издания «Ежедневная экономическая газета», председатель SK Group и глава Корейской торгово-промышленной палаты (Korea Chamber of Commerce and Industry) Чхве Тэ-ён заявил, что под влиянием расширения ИИ в следующем году спрос на ИИ-полупроводники, как ожидается, вырастет минимум на 60%–100% по сравнению с текущим годом, а общий спрос на микросхемы памяти также вырастет минимум на 50%–60%.

Чхве Тэ-ён отметил, что доступный для наращивания объем поставок у каждой компании в следующем году будет весьма ограничен, и дефицит спроса и предложения может увеличиться дальше. В настоящее время, по его словам, глобальные компании соревнуются за поставки микросхем памяти. Он сказал, что действующих планов расширения мощностей по-прежнему недостаточно, чтобы удовлетворить быстро растущий спрос: текущая стратегия SK — «строить там, где можно», однако оборудование, персонал и сроки строительства по-прежнему ограничивают ввод мощностей.

Он также подчеркнул, что текущие цены на микросхемы памяти уже отклонились от нормального диапазона, и производители ПК и телефонов не смогут постоянно перекладывать рост затрат на потребителей. Полупроводниковым компаниям не следует ограничивать поставки ради сохранения высоких цен: даже если маржа прибыли снизится, они должны наращивать объемы и расширять рынок, иначе чрезмерно высокие цены могут привлечь новых конкурентов и вызвать вмешательство правительств разных стран.

Чхве Тэ-ён добавил, что ИИ-отрасль сталкивается с дефицитом базовой инфраструктуры, включая GPU, память и электроэнергию, и в будущем возможны новые узкие места. Относительно вероятности сплита акций SK Hynix он заявил, что вопрос еще недостаточно изучен, и его необходимо оценить вместе с механизмом корректировки корейских локальных акций и американских депозитарных расписок.