Anthropic. The Information. Заседание перед длинными выходными. Это была токсичная комбинация, которая раздавила акции чипов в четверг. Рынок был закрыт в пятницу в честь Дня независимости — поэтому, понятно, что объем торгов в четверг был низким, что сделало акции уязвимыми для больших колебаний. Вот что произошло. Технологическое медиа The Information опубликовало в четверг статью, сообщающую, что Anthropic ведет переговоры с Samsung о производстве собственного чипа для искусственного интеллекта. Мастерство Anthropic как создателя ведущих ИИ-моделей уже готовит компанию к одному из крупнейших первичных публичных размещений акций за всю историю. Хотя не является надуманным, что Anthropic, как и другие продвинутые в ИИ компании Alphabet и Amazon, захочет иметь собственные чипы, отчет The Information был скуден на детали о том, чем будет потенциальный чип Anthropic — GPU или CPU — или как он будет использоваться. Anthropic сообщил TechCrunch, другому технологическому новостному сайту, что использует чипы от Alphabet's Google, Amazon и Nvidia для вычислительной мощности. TechCrunch сообщил, что Anthropic нечего добавить относительно своих собственных амбиций по созданию чипов. Это не имело значения. Каждый управляющий хедж-фондом должен был принять меры, потому что кто знал, чем будет чип Anthropic. Затем каждый попутчик, кто знает, чем владеет, должен выйти из Micron, Seagate, Western Digital, Sandisk и Advanced Micro Devices (AMD), а также из акций клуба Nvidia и Intel. У этих акций изначально слабые держатели, которые не знают, как обстоят дела. Они не знают, насколько все распродано. Они не знают, сколько это будет стоить. Они не осознают, что если Samsung собирается заняться новым чипом для Anthropic, это потребует миллиардов долларов на полупроводниковое капитальное оборудование, которое, если бы оно вообще было доступно, было бы монументальным андеррайтингом. Anthropic пришлось бы прямо сейчас провести размещение акций, чтобы попасть в эту очередь, которая, мягко говоря, довольно забита. Несмотря на любовь к Anthropic, компания не испытывает угрызений совести, заявляя, что создаст все и будет доминировать во всем. Я не знаю, кто делает эти заявления, если они вообще делаются, но я знаю, что слово Anthropic — закон, и статья The Information играет на руку Anthropic. Проблема в том, что мы уже видели этот фильм ужасов раньше. В январе, когда CrowdStrike находился на уровне около 110 долларов, снизившись с 138 долларов, мы узнали, что "дело этой великой компании по кибербезопасности было швах", потому что считалось, что Anthropic разрушит отрасль. (Эти цены на акции CrowdStrike учитывают дробление акций 4 к 1, которое произошло в четверг.) Я немедленно пригласил Джорджа Курца, генерального директора CrowdStrike, чтобы обсудить возможность появления нового игрока с превосходным продуктом. Джордж отверг эту идею сразу. Почему? Потому что, даже если бы Anthropic захотел сыграть эту роль, будучи одновременно поставщиком взламываемого сервиса и блокировщиком кибертеррористов, страховые компании, определяющие, кто получит покрытие, никогда бы этого не допустили. Нельзя делать и то, и другое, сказал Джордж. Этого просто не произойдет. В то время это не имело значения. CrowdStrike продолжали разделывать. Неудержимая сила негатива, которая длилась до тех пор, пока Anthropic не запустил Project Glasswing, который показал отчаянный характер уровня кибербезопасности, которым обладали только CrowdStrike и Palo Alto Networks. К тому времени CrowdStrike упал до 90 долларов, так как паника неоднократно возникала. Но люди начали осознавать, что новая модель Mythos от Anthropic представляет реальную угрозу для кибербезопасности — возможно, лучшее, что есть. Оттуда CrowdStrike вырос до 190 долларов, прибавив 100 долларов от дна. Итак, перенесемся в настоящее. Вот почему я хочу вернуться к плану игры, который мы разработали прошлой зимой, когда решили, что это уже слишком, и акции кибербезопасности не заслуживают такого наказания. Сейчас я выбираю Intel, потому что у нее есть CPU, она строит фабрики (это полупроводниковый термин для производственных мощностей) и создает упаковочный бизнес, который составит конкуренцию Cadence. Ей не повредит Anthropic. Я не знаю, повредит ли что-нибудь Anthropic; я просто выбираю Intel, потому что у нее наибольший потенциал роста. Поверьте, я бы предпочел выбрать Nvidia, но не проходит и дня, чтобы кто-то не попытался омрачить триумф Nvidia, и я устал от этого потока. В любом случае, вот оно. Повторение киберралли. Оно было жестоким. Оно длилось несколько месяцев. Вам нужно было много сухого порошка, чтобы заставить его работать на вас, который у нас был тогда и есть сейчас. (Jim Cramer's Charitable Trust занимает длинные позиции по GOOGL, AMZN, INTC, NVDA, CRWD, PANW. Полный список акций см. здесь.) Будучи подписчиком CNBC Investing Club с Джимом Крамером, вы получите торговое оповещение до того, как Джим совершит сделку. Джим ждет 45 минут после отправки торгового оповещения, прежде чем купить или продать акции в портфеле своего благотворительного траста. Если Джим говорил об акциях на телевидении CNBC, он ждет 72 часа после выпуска торгового оповещения, прежде чем совершить сделку. ВЫШЕУКАЗАННАЯ ИНФОРМАЦИЯ INVESTING CLUB ПОДЛЕЖИТ НАШИМ УСЛОВИЯМ И ПОЛОЖЕНИЯМ И ПОЛИТИКЕ КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ, А ТАКЖЕ НАШЕМУ ОТКАЗУ ОТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ. НИКАКИХ ФИДУЦИАРНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ИЛИ ОБЯЗАННОСТЕЙ НЕ СУЩЕСТВУЕТ И НЕ СОЗДАЕТСЯ В СИЛУ ПОЛУЧЕНИЯ ВАМИ КАКОЙ-ЛИБО ИНФОРМАЦИИ, ПРЕДОСТАВЛЕННОЙ В СВЯЗИ С INVESTING CLUB. НИКАКОЙ КОНКРЕТНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ИЛИ ПРИБЫЛЬ НЕ ГАРАНТИРУЮТСЯ.

Посмотреть Оригинал

На этой странице может содержаться сторонний контент, который предоставляется исключительно в информационных целях (не в качестве заявлений/гарантий) и не должен рассматриваться как поддержка взглядов компании Gate или как финансовый или профессиональный совет. Подробности смотрите в разделе «Отказ от ответственности» .

Награда
лайк
комментарий
Репост
Поделиться

комментарий

Добавить комментарий

Нет комментариев

Популярные темы
Подробнее
#
gStocksTokenizedStocksLive
4,84M Популярность
#
VitalikUnveilsLeanEthereum
76,8M Популярность
#
IsraelStrikesIranBTCPlunges
69,08K Популярность
#
PredictWorldCupShare20000U
243,02K Популярность
#
SKHynixListsOnNasdaq
477,02K Популярность

Закреплено

Карта сайта

Что вызвало предпраздничное падение акций производителей чипов и что с этим делать

Популярные темы

gStocksTokenizedStocksLive

VitalikUnveilsLeanEthereum

IsraelStrikesIranBTCPlunges

PredictWorldCupShare20000U

SKHynixListsOnNasdaq

Закреплено