Чжаошань Чжэнцюань: после краткосрочного удара обратите внимание на две основные линии — восстановление технологий и результаты промежуточных отчетов.

robot
Генерация тезисов в процессе
火星财经消息,招商证券发布研报称,短期冲击后关注科技修复与中报业绩双主线。Meta出售算力导致的市场大幅调整,但这并非算力过剩的信号,而是高资本开支阶段提升资产回报率的必然选择。行业当前从单纯的Capex扩张进入ROIC验证阶段,而非进入算力过剩阶段。而市场目前的调整,主要由于短期泛算力板块涨幅较大,叠加杠杆资金放大波动,悲观叙事容易引起市场短期的资金负反馈,此前多次的AI泡沫论与苹果涨价,都是相同的剧情。但在流动性冲击后,该行认为AI的产业趋势仍然没有证伪,存储芯片的供需缺口没有变、MLCC的涨价没有变、磷化铟的缺口没有变,科技方向有望修复。除了科技方向之外,也可适度关注中报业绩与股价错配的方向。(财联社)
Посмотреть Оригинал
На этой странице может содержаться сторонний контент, который предоставляется исключительно в информационных целях (не в качестве заявлений/гарантий) и не должен рассматриваться как поддержка взглядов компании Gate или как финансовый или профессиональный совет. Подробности смотрите в разделе «Отказ от ответственности» .
  • Награда
  • комментарий
  • Репост
  • Поделиться
комментарий
Добавить комментарий
Добавить комментарий
Нет комментариев
  • Закреплено