«Идеальный шторм» указывает на гораздо меньший рынок автомобилей в США к 2040 году.

смотреть сейчас

ВИДЕО6:0706:07

Автомобильная промышленность сталкивается с демографическим обрывом

Авто

Десять лет назад в США было продано рекордное количество автомобилей, пикапов и внедорожников — 17,6 млн единиц. Некоторые прогнозы указывают на то, что страна может больше не приблизиться к этому показателю.

Аналитики консалтинговой компании Bain & Company заявили, что несколько признаков указывают на то, что рынок вскоре еще больше сократится. Снижение рождаемости, изменение поведения, высокие цены на автомобили и растущее разнообразие альтернатив могут привести к падению продаж более чем на 2 млн единиц к 2040 году, согласно их анализу.

Эти признаки указывают на будущее, где автопроизводители будут жестко конкурировать за сокращающееся число клиентов, сказал Марк Готтфредсон, партнер Bain & Company.

Автомобильная промышленность исторически зависела от ежегодного роста на 1%, который отслеживает увеличение общего населения, сказал Готтфредсон. Но во всем мире правительственная статистика показывает, что рост населения замедлился, а в некоторых странах уже наблюдается спад.

«Это идеальный шторм, не так ли, — сказал Готтфредсон. — Все начинается с сокращения населения. Вы больше не являетесь растущей отраслью. Вы — отрасль в упадке. Вы — отрасль в упадке в то время, когда технологии разрушают всё».

Уровень фертильности в США в 2025 году составил около 1,6 рождений на женщину. Хотя это не так низко, как в некоторых странах Европы или Азии, считается, что это ниже уровня воспроизводства в 2,1, согласно Центрам по контролю и профилактике заболеваний.

Bain заявила, что это компенсировалось относительно высокой иммиграцией — около миллиона человек, приезжающих в США, согласно историческому среднему показателю, на который ссылаются. Но фирма ожидает, что ограничительная иммиграционная политика продлится следующие 15 лет, сократив вдвое исторические показатели чистой миграции за последние 20 лет, что означает, что она может снова достичь низких уровней, наблюдавшихся в 2019 году.

Поведение оставшегося населения изменилось — частично из-за высоких цен и доступных альтернатив, по данным Bain. Половина нынешних 16-летних не имеют водительских прав, по сравнению с почти 70% 16-летних в период с 1966 по 1984 год, сказал Готтфредсон. Эта статистика может отражать лишь задержку, а не полный отказ — исследование Bain предполагает, что большинство людей все же получают права к 25 годам.

Тем не менее доля регистраций новых автомобилей среди людей в возрасте от 18 до 34 лет снизилась с 12% в первом квартале 2021 года до менее 10% к середине 2025 года, согласно S&P Global Mobility. Покупатели в возрасте 55 лет и старше составляют почти половину всех новых регистраций и удерживают наибольшую долю на протяжении восьми кварталов подряд, сообщает фирма.

«Движущая сила этого — доступность», — сказал Крейг Дэйтч, основатель и президент Telemetry, фирмы, проводящей маркетинговые исследования для автомобильной промышленности. Ежемесячные платежи за новые автомобили выросли на 30% за четыре года, и почти каждый пятый новый автомобиль теперь имеет платеж более 1000 долларов в месяц, добавил он.

смотреть сейчас

ВИДЕО2:0102:01

Все больше ежемесячных платежей по автокредитам превышают 1000 долларов, и большинство из них приходится не на люксовые модели

Squawk Box

AutoForecast Solutions, прогнозная фирма, ожидает, что продажи новых автомобилей в США останутся относительно стабильными на уровне около 16 миллионов до 2033 года, самого дальнего года, на который компания выпускает оценки.

«Когда вы смотрите в будущее, молодые люди с большей вероятностью будут пользоваться Uber или Lyft, когда куда-то едут», — сказал Сэм Фиорани, вице-президент по глобальному прогнозированию автомобилей в компании. «Мы все еще видим группы молодых людей, которым нравится водить и которые хотят новый автомобиль, но меньшее число может себе это позволить».

Если роботакси станут широко доступны и доступны по цене в ближайшие 15 лет, доля лицензированного населения может снизиться примерно на 2–3 процентных пункта, до 85%, согласно исследованию Bain. Количество автомобилей на одного водителя может снизиться с 1,2 до 1,1, что было бы эквивалентно тому, что от 10% до 20% домохозяйств в США избавились бы от одного автомобиля.

Прогнозы, которыми Готтфредсон поделился с CNBC, являются пересмотренными. Ранее он называл 2030 год как год, когда объемы упадут ниже 14 миллионов, но сказал, что изменил эти предположения, потому что беспилотные автомобили появляются дольше, чем ожидалось.

Однако демографические данные уже заложены.

«Мы уже знаем, сколько людей родилось и сколько людей достигнет возраста вождения (16 лет) через 16 лет. И поэтому мы можем с достаточной уверенностью сказать, что к 2040 году мы увидим некоторое снижение в США. Это снижение еще более серьезно в таких местах, как Европа и большинство стран Азии».

Готтфредсон сказал, что самым прямым показателем потенциального будущего снижения является показатель «дерегистрации» транспортных средств, то есть когда их снимают с учета и либо утилизируют, либо экспортируют на другой рынок, как это происходит с подержанными автомобилями.

В 2000 году уровень дерегистрации составлял около 6%, согласно отчету Bain. По состоянию на 2025 год этот показатель составлял около 5%. Готтфредсон сказал, что к 2040 году этот показатель может упасть до 4,4%. Это в первую очередь связано с тем, что автомобили служат дольше — рекордные 12,8 лет на дороге в 2025 году, согласно S&P Global Mobility.

Эта тенденция может измениться. Долговечность аккумуляторов электромобилей все еще неопределенна. Также неясно, как долго автопроизводители будут готовы или способны обновлять программное обеспечение, которое становится все более важным для новых автомобилей.

Тем не менее автомобильные прогнозисты говорят, что при столь высоких ценах на автомобили отрасли придется найти способ поддерживать автомобили в эксплуатации.

«Сегодняшние автомобили не могут иметь ограничение в 5–10 лет», — сказал Фиорани. «Непрактично, чтобы человек, тратящий 50 000 или 100 000 долларов, увидел, что его машина превратится в хлам менее чем за десять лет».

Если эти тенденции сохранятся, автомобильная промышленность в США, скорее всего, станет еще более конкурентной. У потребителей уже есть выбор из примерно 450 моделей в стране.

«Конкуренция в США будет жестокой, — сказал Готтфредсон. — Слишком много автопроизводителей и слишком много брендов борются за потребителей. Рынок должен будет консолидироваться».

Выберите CNBC в качестве предпочтительного источника в Google и не пропустите ни одного момента от самого надежного источника деловых новостей.