Недавно брат Сунь @sunyuchentron и белогривый бог акций @aleabitoreddit оба смотрят на человекоподобных роботов, и я тоже считаю, что эту линию нельзя фокусировать только на $TSLA

Особенно Agility Robotics, говорят, что выйдет на биржу в сентябре, белогривый бог акций часто упоминает. Их Digit работает в реальных сценариях: склады, логистика, перемещение грузов — это ближе к коммерциализации, чем «домашние роботы»
Сейчас я рассматриваю человекоподобных роботов в основном по нескольким американским акционным линиям
- Платформы целых машин
$TSLA Optimus отвечает за расширение пространства воображения
Если Agility Robotics успешно выйдет на биржу, это может стать более чистым объектом для человекоподобных роботов на американском рынке
$CCXI можно поместить в список наблюдения, сосредоточившись на последующем пути листинга, оценке и связям бизнеса
- Вычислительные мощности и экосистема разработки роботов
$NVDA по-прежнему является базовым инструментом, Isaac, Omniverse, Jetson — от них никуда не деться
Чем больше роботы движутся в реальный мир, тем больше потребность в обучении, симуляции и граничных вычислениях
- Промышленная автоматизация и исполнительные механизмы
Компании вроде $ROK, $EMR, $HON не обязательно имеют самые привлекательные истории, но они ближе к потребностям заводов
Если роботы сначала будут внедрены на складах и в производстве, эти компании могут первыми получить заказы на автоматизацию
- Датчики и зрение
Можно обратить внимание на $ISRG, $TER, $KEYS, $APH и подобные
Чтобы человекоподобные роботы действительно работали, критичны восприятие, тестирование, разъемы и точное управление
Мое суждение по этой линии: в краткосрочной перспективе не стоит торговать исходя из того, что «роботы войдут в каждый дом», более реалистичная точка приложения — это заводы, склады, логистика и опасные работы
Поэтому я буду пристально следить за тремя изменениями
· Оценка и заказы Agility Robotics после листинга
· Темпы массового производства $TSLA Optimus
· Принятие экосистемы $NVDA роботов большим количеством производителей
Человекоподобные роботы сейчас еще не период получения прибыли, но уже перешли от повествования в PowerPoint к этапу промышленной проверки
Если в 2026 году ИИ продолжит движение из облака в физический мир, эта линия, скорее всего, будет неоднократно выноситься на рынок для торговли