1 июля бывший управляющий хедж-фонда и ведущий CNBC Джим Крамер заявил, что логика ценообразования на Уолл-стрит для AI-трейдинга изменилась: теперь рынок вознаграждает технологические компании, предоставляющие продукты для бума AI, а не клиентов, инвестирующих в AI. Крамер отметил, что в июне совокупная рыночная стоимость «семи гигантов» испарилась примерно на $2,3 триллиона, что заставило инвесторов усомниться в том, принесут ли огромные расходы этих компаний на AI достаточную прибыль и свободный денежный поток. Amazon, Alphabet, Microsoft и Meta входят в число крупнейших инвесторов в AI-дата-центры, и, по его мнению, эти гипермасштабируемые облачные провайдеры становятся жертвами собственных AI-амбиций. Крамер упомянул, что, хотя эти компании обладают финансовыми возможностями продолжать инвестировать миллиарды, спрос на вычислительную инфраструктуру превысил предложение, что привело к росту затрат на такие критически важные компоненты, как чипы памяти и сетевое оборудование. Этот сдвиг выгоден «продавцам лопат» в AI-буме, а не тем, кто несёт расходы. Он заявил: «Компании с наибольшими прибылями — это полная противоположность семи гигантам; они производят продукты, на которые существует дефицит и стремительно растущий спрос». Крамер отметил, что производители чипов памяти Micron Technology и Sandisk, а также Intel, Marvell Technology и AMD стали одними из крупнейших победителей во втором квартале. Он отметил, что дисбаланс спроса и предложения привёл к сильному росту прибыли этих компаний, что побудило аналитиков постоянно повышать их рейтинги и целевые цены. Среди них Крамер назвал Intel своим новым фаворитом в акциях, заявив, что генеральный директор Пэт Гелсингер возрождает производителя чипов, и Intel ожидает выгода от роста спроса на CPU, передовую упаковку чипов и внутреннее производство полупроводников в США.

Посмотреть Оригинал

На этой странице может содержаться сторонний контент, который предоставляется исключительно в информационных целях (не в качестве заявлений/гарантий) и не должен рассматриваться как поддержка взглядов компании Gate или как финансовый или профессиональный совет. Подробности смотрите в разделе «Отказ от ответственности» .

Награда
лайк
комментарий
Репост
Поделиться

комментарий

Добавить комментарий

Нет комментариев

Популярные темы
Подробнее
#
gStocksTokenizedStocksLive
4,78M Популярность
#
StrongNonfarmPayrollsRekindleRateHikeFear
1,05M Популярность
#
IsraelStrikesIranBTCPlunges
68,1K Популярность
#
PredictWorldCupShare20000U
196,76K Популярность
#
ETHBreaks1700
152,57M Популярность

Закреплено

Карта сайта

Джим Крамер: Сдвиг в логике торговли ИИ выгоден поставщикам, таким как Micron и Intel

Популярные темы

gStocksTokenizedStocksLive

StrongNonfarmPayrollsRekindleRateHikeFear

IsraelStrikesIranBTCPlunges

PredictWorldCupShare20000U

ETHBreaks1700

Закреплено